Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen nach einer Auktion, während der Dollar gegenüber einem Korb von Währungen, darunter dem Euro, leicht nachgab, während er gegenüber dem Yen leicht zulegte.
Ebenfalls am Montag stiegen die Verkäufe neuer US-Einzelfamilienhäuser im Januar weniger stark als erwartet, wobei die Nachfrage nach Neubauten durch einen anhaltenden Mangel an Eigenheimen gestützt wurde. Darüber hinaus waren die Daten der Federal Reserve für das verarbeitende Gewerbe in Dallas positiv.
"Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft scheint hier durch. Das bedeutet, dass die Zinsen vielleicht noch etwas länger höher bleiben", sagte Matt Stucky, Chief Portfolio Manager für Aktien bei Northwestern Mutual Wealth Management.
Die Anleger warten auf die Daten zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter, die am Dienstag veröffentlicht werden, und auf den von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindex - den Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) - der am Donnerstag veröffentlicht wird.
"Es wird erwartet, dass der PCE-Preisindex etwas mehr Inflation ausweist, im Einklang mit den Zahlen, die wir beim CPI und PPI gesehen haben. Die Märkte stellen sich also darauf ein", sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities, und bezog sich dabei auf die Messwerte des Verbraucherpreisindex und des Erzeugerpreisindex.
Die Daten werden der nächste Test für die Anleger sein, die in den letzten Wochen ihre Wetten auf Zinssenkungen der Zentralbanken überdenken mussten, weil sie von dem starken Beschäftigungswachstum und der Inflation in den USA überrascht wurden.
Die Anleger beobachteten auch das Risiko, dass die US-Regierungsbehörden geschlossen werden könnten, wenn sich der Kongress bis Freitag nicht auf eine Verlängerung der Kreditvergabe einigen kann.
Am Montag um 3:07 p.m. EST fiel der Dow Jones Industrial Average um 16,54 Punkte oder 0,04% auf 39.114,99, der S&P 500 verlor 11,37 Punkte oder 0,22% auf 5.077,43 und der Nasdaq Composite gewann 3,77 Punkte oder 0,02% auf 16.000,60.
Der US-Aktienmarkt war in der vergangenen Woche mit Hilfe eines positiven Finanzberichts des KI-Pioniers Nvidia auf Rekordhöhen gestiegen.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt fiel um 1,28 Punkte oder 0,17% auf 759,90. Der STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,37%, während der breit gefasste europäische FTSEurofirst 300 Index 6,48 Punkte oder 0,33% verlor.
SCHULDENVERSTEIGERUNG
Rohstoffbezogene Aktien setzten die europäischen Indizes am Montag unter Druck, nachdem der STOXX 600 in der vergangenen Woche Rekordhöhen erreicht hatte, nachdem Äußerungen von EZB-Entscheidungsträgern am Freitag zu Optimismus über Zinssenkungen geführt hatten.
Der japanische Blue-Chip-Index Nikkei erreichte zum zweiten Mal in Folge ein Rekordhoch, unterstützt von positiven Entwicklungen in der Pharmabranche, obwohl Gewinnmitnahmen die Dynamik begrenzten. Der Nikkei schloss 135,03 Punkte bzw. 0,35% höher bei 39.233,71.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans schloss jedoch 0,43% niedriger bei 526,50.
Die Renditen von US-Treasuries stiegen am Montag in Erwartung der geplanten Auktion von Staatsanleihen im Wert von 149 Mrd. $ leicht an, da die Anleger höhere Renditen verlangten, um ein so großes Angebot aufnehmen zu können.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 3,5 Basispunkte auf 4,295%, gegenüber 4,26% am späten Freitag. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 3,3 Basispunkte auf 4,4134%, nachdem sie zuletzt bei 4,38% gelegen hatte. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 4,1 Basispunkte auf 4,7311%, nach 4,69%.
Bei den Währungen gab der Dollar-Index im Vorfeld der US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und der Inflationsdaten leicht nach.
Der Dollar-Index sank um 0,15% auf 103,81, während der Euro um 0,25% auf 1,0845 stieg.
Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar im Vorfeld der für Dienstag erwarteten japanischen Inflationsdaten, die eine Abschwächung auf 1,8% erwarten lassen, um 0,16% auf 150,74 zu. Dies könnte die Bank of Japan, die sich unter den Zentralbanken der Industrieländer noch zurückhält, von einer Straffung der Geldpolitik abhalten.
Bei den Rohstoffen legten die Ölpreise am Montag zu, da die europäische Dieselnachfrage, die durch die russischen Sanktionen und die Unterbrechung der Schifffahrt beeinträchtigt wurde, die Preise in einem Markt nach oben zog, der durch die geplante Überholung der US-Raffinerien verunsichert war, so Analysten.
US-Rohöl schloss mit einem Plus von 1,43% bei $ 77,58 pro Barrel und Brent mit einem Plus von 1,11% bei $ 82,53 pro Barrel.
Der Spot-Goldpreis verlor 0,24% auf $2.030,87 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,68% auf $2.024,80 je Unze.
Kupfer verlor 1,38% auf $8.449,00 je Tonne. Der Preis für dreimonatiges Aluminium an der London Metal Exchange stieg um 0,09% auf $2.184,10 je Tonne.
