Aktienmärkte rückläufig; Fed schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus

(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag voraussichtlich niedriger eröffnen, da sich die Aufmerksamkeit auf die Bank of England richtet, während die Handelsräume die "aggressive Pause" der Federal Reserve bewerten.

Im Mittelpunkt des Tages wird, wie erwähnt, die Zinsentscheidung der Bank of England stehen. Nach dem von FXStreet zitierten Marktkonsens wird die BoE voraussichtlich weiterhin eine Anhebung um 25 Basispunkte vornehmen. Nach der unerwarteten Verlangsamung der Gesamtinflation am Mittwoch ist jedoch die Aussicht auf eine Pause bei den Zinserhöhungen gewachsen.

Eine Erhöhung um einen Viertelpunkt würde den Leitzins von 5,25 % auf 5,50 % anheben. Damit würden die britischen Zinssätze auf den höchsten Stand seit 16 Jahren steigen und die Threadneedle Street würde sie zum 15. In ihrem Bemühen, die galoppierende Inflation einzudämmen, hat die BoE die Zinssätze in dieser Erhöhungsrunde bisher um insgesamt 515 Basispunkte angehoben.

Gestern Abend gab die Fed bekannt, dass sie beschlossen hat, den Leitzins zwischen 5,25 und 5,5 Prozent zu belassen, den höchsten Wert seit 22 Jahren. Trotz der Zinspause war die begleitende Rhetorik aggressiv, wobei der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen nicht ausschloss.

Die im Dot-Plot der Fed veröffentlichten Projektionen zeigten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung in diesem Jahr und zwei Senkungen im Jahr 2024, zwei weniger als bei der letzten Aktualisierung im Juni angegeben. Powell sagte, dass im Jahr 2024 "die Zeit für eine Zinssenkung kommen wird, und ich sage nicht, wann".

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank haben ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach oben korrigiert: Das Bruttoinlandsprodukt wird nun voraussichtlich um 2,1 Prozent steigen. Dies ist mehr als das Doppelte der Schätzung vom Juni und unterstützt die Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nicht in eine Rezession gerät. Die BIP-Prognose für 2024 wurde von 1,1 Prozent auf 1,5 Prozent angehoben.

Nachdem der FTSE MiB gestern Abend mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 29.229,30 Punkten geschlossen hatte, eröffnete der Futures-Kurs mit 255,00 Punkten nach unten.

In Europa sank der Londoner FTSE 100 um 65,00 Punkte, der Pariser CAC 40 um 73,00 Punkte und der Frankfurter DAX 40 um 126,00 Punkte.

Bei den kleineren Werten stieg der Mid-Cap gestern Abend um 0,5 Prozent auf 40.875,00 Punkte, der Small-Cap gewann 0,1 Prozent auf 26.367,23 Punkte und der Italy Growth schloss 0,2 Prozent höher bei 8.594,23 Punkten.

Auf der Hauptliste der Piazza Affari bestätigte Amplifon am Mittwoch den Aufwärtstrend, der seit dem Ertönen der Glocke zu beobachten war, und stieg um 5,6 %.

UniCredit, die um 4,7 Prozent zulegten, kündigten am Mittwoch an, eine Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms im Wert von bis zu 2,5 Milliarden Euro zu starten.

Die Verkäufe von Stellantis - plus 3,1 % - stiegen im August in Europa und entsprachen damit dem positiven Trend auf dem europäischen Markt, wo die Zulassungen um 21 % stiegen.

Wie die Daten des europäischen Automobilherstellerverbands ACEA am Mittwoch zeigten, verzeichnete die fusionierte PSA Groupe und Fiat Chrysler Automobiles im August einen Anstieg der Verkäufe um 6,3 % und registrierte 145.392 Autos im Vergleich zu 136.723 im August 2022, wobei der Marktanteil von 18,2 % im Jahr 2022 auf 16,1 % fiel.

DiaSorin hingegen stiegen um 4,5 Prozent auf 89,88 EUR und gehörten damit nach drei Sitzungen wieder zu den Bären.

Unter den wenigen Baisse-Performern gaben Leonardo um 0,3% nach, während Saipem das Schlusslicht bildete und 2,9% auf 1,5730 EUR je Aktie verlor.

Im Kadetten-Segment verzeichneten Tinexta mit einem Anstieg um 2,2 % auf 17,09 EUR je Aktie eine gute Performance, nachdem sie zuvor vier Tage lang zu den Bären zählten.

Alerion Clean Power hingegen legten um 3,3% auf 27,75 EUR zu, da das Unternehmen seinen Rückkaufplan fortsetzte. Schließlich gab das Unternehmen am Dienstag bekannt, dass es vom 11. bis 15. September eigene Aktien im Gesamtwert von rund 82.000 EUR zurückgekauft habe.

Die Banca Popolare di Sondrio - die um 4,1 Prozent zulegte - schloss am Dienstag eine Platzierung einer grünen Vorzugsanleihe mit einem Referenzbetrag von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren mit einer vorzeitigen Rückzahlungsoption ab dem vierten Jahr bei institutionellen Anlegern ab.

Salvatore Ferragamo fielen um 1,3 Prozent auf 14,00 EUR, nachdem sie am Vortag um 0,1 Prozent nachgegeben hatten.

Im Small-Cap-Bereich kletterten Olidata um 8,1 Prozent und brachten ihren Wochensaldo auf plus 50 Prozent.

Centrale del Latte d'Italia ging nach einem anfänglichen Anstieg gleich wieder zurück, beendete aber sechs Sitzungen im Minus.

Gute Käufe gab es auch bei Geox, die um 3,5 % zulegten und einen neuen Kurs von 0,7460 EUR je Aktie erreichten.

Bei den kleinen und mittleren Unternehmen fielen Ambromobiliare trotz eines guten Starts in die Sitzung um 5,3 %.

An der Spitze der Liste standen jedoch die Werte von MeglioQuesto, die um 15 % zulegten.

Italian Design Brands - ein Minus von 0,6 % - gab am Dienstag bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von 51 % von Turri 2k Srl, einem Unternehmen unter der Leitung von Turri - The Italian way to beauty, einer historischen Marke im Bereich hochwertiger Möbel, getroffen hat.

In New York schloss der Dow in der europäischen Nacht mit einem Minus von 0,2 Prozent, der Nasdaq fiel um 1,5 Prozent, während der S&P 500 um 0,9 Prozent nachgab.

An den asiatischen Märkten fielen der Hang Seng um 1,1 Prozent, der Shanghai Composite um 0,3 Prozent und der Nikkei um 1,3 Prozent.

Bei den Währungen wechselte der Euro den Besitzer bei 1,0639 USD gegenüber 1,0723 USD am Mittwoch, als die europäischen Aktienmärkte schlossen, während das Pfund 1,2315 USD gegenüber 1,2406 USD am Mittwochabend wert war.

Bei den Rohstoffen lag der Preis für Rohöl der Sorte Brent bei 92,63 USD pro Barrel gegenüber 94,19 USD pro Barrel bei Handelsschluss am Mittwoch. Der Goldpreis lag bei USD 1.929,47 je Unze gegenüber USD 1.943,42 je Unze am Mittwochabend.

Auf dem makroökonomischen Kalender stehen am Donnerstag um 1000 MESZ die spanische Handelsbilanz und um 1300 MESZ die Zinsentscheidung der Bank of England für das Vereinigte Königreich im Mittelpunkt.

Um 1430 MESZ werden die US-Arbeitslosenanträge veröffentlicht, während um 1600 MESZ das EU-Verbrauchervertrauen und die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, an der Reihe sein werden.

Unter den Unternehmen auf der Piazza Affari werden u.a. die Bilanzen von Civitanavi Systems, Conafi, Seri Industrial und Gismondi 1754 erwartet.

Von Maurizio Carta, leitender Reporter der Alliance News

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