Der Leitindex S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schlossen am Mittwoch niedriger, wobei die Aktien von Megacaps die Rückgänge anführten, während die Renditen von US-Anleihen stiegen, nachdem die Bank of Canada (BoC) die Märkte mit einer Zinserhöhung überrascht hatte.
Microsoft Corp. gab im vorbörslichen Handel leicht nach, während Apple Inc. und Amazon.com Inc. nach den Rückgängen vom Mittwoch leicht zulegten.
Die 2-jährige Treasury-Rendite, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den kurzfristigen Zinserwartungen bewegt, stieg den dritten Tag in Folge auf 4,56%, da die Anleger die Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche erwarten.
"Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Fed im Juni eine Pause einlegen wird, sich aber die Tür für eine Zinserhöhung im Juli offen lässt und diese von den Daten abhängig macht. Letztendlich glauben wir nicht, dass die Fed die Zinsen im Juli anheben wird", sagte Jefferies-Stratege Mohit Kumar.
"Sie (die BoC) unterstützen unsere Ansicht, dass die Inflation länger anhalten wird als von den Zentralbanken gewünscht, was eine Senkung im Jahr 2023 ausschließen würde."
Der CBOE-Volatilitätsindex, der auch als Angstmesser der Wall Street bekannt ist, stieg leicht an, nachdem er am Mittwoch auf einen Tiefstand von 13,77 gefallen war, der vor der Pandemie lag.
Händler sehen eine 70%ige Chance, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni die Zinssätze in der aktuellen Spanne von 5%-5,25% belässt, so das Tool Fedwatch der CMEGroup, das vor einer Woche noch bei fast 80% lag. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli liegt bei 50%.
Das US-Arbeitsministerium wird am 13. Juni, dem ersten Tag der Fed-Sitzung, die Inflationsdaten veröffentlichen. Die Zahlen werden voraussichtlich zeigen, dass sich die Verbraucherpreise im Mai leicht abgekühlt haben, die Kernpreise aber stabil geblieben sind.
Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche zum 3. Juni werden im Laufe des Tages erwartet.
Die konjunktursensiblen Teile der Märkte, einschließlich des Russell 2000 Index für Small-Cap-Unternehmen, stiegen am Mittwoch um 1,8% auf ein Dreimonatshoch, da die Anleger sich von Wachstumswerten abwandten.
Der Dow Jones Transport-Index erreichte ein Sechs-Wochen-Hoch, während der KBW Regional Banking-Index mit einem mehr als zweimonatigen Höchststand schloss.
Um 5:47 Uhr ET lagen die Dow e-minis 4 Punkte oder 0,01% höher, die S&P 500 e-minis 2,75 Punkte oder 0,06% höher und die Nasdaq 100 e-minis 13 Punkte oder 0,09% höher.
Meta Platforms Inc gaben um 0,7% nach, nachdem der EU-Branchenchef Thierry Breton den Social-Media-Giganten aufgefordert hatte, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um gegen kinderpornografische Inhalte im Internet vorzugehen, da sein freiwilliger Kinderschutzkodex nicht zu funktionieren scheint.
Die Aktien von GameStop Corp brachen um 18,4% ein, nachdem der milliardenschwere Investor Ryan Cohen den Vorstandsvorsitz übernommen hatte, nachdem der Videospielhändler seinen CEO entlassen hatte und einen unerwartet hohen Quartalsverlust verzeichnete.
Lucid Group stiegen um 2,3%, nachdem der Leiter des China-Geschäfts des US-Luxus-Elektrofahrzeugherstellers, Zhu Jiang, sagte, das Unternehmen bereite sich auf den Eintritt in den größten Automarkt der Welt vor. (Bericht von Sruthi Shankar in Bengaluru, Bearbeitung von Vinay Dwivedi)
