Während der Dollar gegenüber dem angeschlagenen Yen kaum ins Wanken geriet, legte er ansonsten nur kurz zu, nachdem das Handelsministerium berichtet hatte, dass das US-Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum Januar-März mit einer annualisierten Rate von 1,6% gewachsen war und damit langsamer als die von Reuters befragten Volkswirten erwartete Rate von 2,4%.
Der Bericht zeigte auch, dass die zugrunde liegende Inflation, gemessen am Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), im ersten Quartal um 3,7% gestiegen ist und damit die Prognosen für einen Anstieg um 3,4% übertroffen hat.
Die Inflationsüberraschung rückt die Veröffentlichung der PCE-Preisindexdaten für März am Freitag noch stärker als sonst in den Mittelpunkt. Der monatliche PCE-Index und der PCE-Kernindex, der die Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnet, gehören zu den wichtigsten Indikatoren der Fed für die Preisentwicklung. Die Inflation bleibt hartnäckig über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2%.
"Die Reaktion des Marktes auf die (BIP-)Daten sagt alles darüber aus, worauf sich die Anleger konzentrieren, und das ist hauptsächlich die Inflation und nicht das Wachstum", sagte Boris Kovacevic, globaler Marktstratege bei Convera in Wien, Österreich.
"Der PCE-Wert von 3,7% deutet darauf hin, dass die morgige PCE-Zahl höher ausfallen wird. Wird sich die Dollar-Rallye mittelfristig fortsetzen?"
Der Yen erreichte unterdessen am Donnerstag ein neues 34-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar und ein 16-Jahres-Tief gegenüber dem Euro, da die Anleger erwarten, dass die am Freitag zu Ende gehende geldpolitische Sitzung der Bank of Japan (BOJ) nicht geldpolitisch genug sein wird, um die japanische Währung zu stützen.
Der US-Dollar-Index, der den Wert der US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, machte einen kleinen Verlust über Nacht wieder wett, nachdem die Daten zu einem Anstieg der Renditen der Benchmark-Treasury-Renditen geführt hatten, und erreichte den Höchststand bei 106,00. Zuletzt lag er bei 105,69, ein Minus von 0,01%.
Umgekehrt fiel der Greenback nach den BIP-Daten bis auf 155,31 Yen, notierte aber zuletzt 0,1% höher bei 155,545 Yen.
Der Greenback erreichte mit 155,75 Yen ein 34-Jahres-Hoch, während die Euro/Yen-Paarung auf 167,025 anstieg.
Viele Anleger sehen in der Marke von 155 Dollar/Yen eine Grenze für die japanischen Behörden, bei deren Überschreitung die BOJ intervenieren könnte, um die Währung zu stützen. Der Markt ist in höchster Alarmbereitschaft für solche Maßnahmen der Zentralbank.
Die europäische Einheitswährung stieg im Tagesverlauf um 0,2% auf $1,0716.
Nach den BIP-Daten rechnete der US-Zinsfutures-Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 56,7% für eine Zinssenkung der Fed im September. Am späten Mittwoch waren es noch 70% gewesen, so das FedWatch-Tool der CME Group.
Am Donnerstag rechneten die Händler von Zinsfutures mit einer 66%igen Chance, dass die Fed auf ihrer Sitzung im November die erste Zinssenkung seit 2020 vornehmen könnte.
"Die Inflationszahlen ... deuten möglicherweise sogar auf die Notwendigkeit einer weiteren Straffung hin", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom bei Equiti Capital in London. "Wir wissen, dass das Hauptziel der Fed darin besteht, den Verbraucherpreisindex (CPI) wieder auf das Zielniveau zu bringen, und daher ist es wahrscheinlich, dass die heutige Zahl eine weitere Zinssenkung nach sich zieht. (Berichte von Alden Bentley und Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York und Stefano Rebaudo in Mailand; weitere Berichte von Medha Singh in Bengalaru; Redaktion: Chizu Nomiyama, William Maclean und Paul Simao)
