Da die Märkte in Japan und den Vereinigten Staaten wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen waren, wurden die Währungen mit einer gewissen Volatilität gehandelt, da die Liquidität geringer war als üblich.
Eine Reihe vorläufiger Umfragen deutete darauf hin, dass die Rezession in der Wirtschaftsmacht Deutschland geringer ausfallen könnte als erwartet, was die schlechten Konjunkturdaten aus Frankreich ausglich.
Der Euro legte auf breiter Front zu und gewann am meisten gegenüber der schwedischen Krone, nachdem die schwedische Zentralbank die Zinsen unverändert gelassen hatte, während er auch gegenüber dem Yen und dem Schweizer Franken zulegte.
"Es gab eine kleine positive Überraschung für Deutschland und die Eurozone, und ja, es ist eine Verbesserung im Vergleich zum Vormonat, aber alles, was es aussagt, ist, dass die Dinge etwas weniger schlecht werden", sagte TraderX-Stratege Michael Brown über den am Donnerstag veröffentlichten Composite-Einkaufsmanagerindex (PMI) für November.
Die Umfrage zeigte, dass die Wirtschaft der Eurozone im vierten Quartal erneut schrumpfen wird.
Der PMI, der den dominierenden Dienstleistungssektor der Eurozone abdeckt, stieg in diesem Monat auf 48,2 von 47,8 und lag damit leicht über der Reuters-Umfrage-Schätzung von 48,1, aber fest im Bereich der Kontraktion.
Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes, die seit Juli 2022 jeden Monat geschrumpft ist, ging im November erneut zurück. Der PMI stieg auf 43,8 von 43,1 und übertraf damit die Umfrageerwartung von 43,4, lag aber immer noch unter der Gewinnschwelle.
"Das ist nicht gerade ein Grund für viel Optimismus ... und bestätigt im Grunde, was wir bereits wussten: dass der Wirtschaft ein harter Winter bevorsteht", sagte Brown.
Die Märkte reagierten gedämpft auf den Schocksieg des EU-feindlichen Rechtspopulisten Geert Wilders bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden am Mittwoch.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Laufe des Tages das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung veröffentlichen.
Die schwedische Riksbank beließ die Zinsen am Donnerstag unverändert bei 4% und erklärte, sie sei bereit, die Zinsen bei Bedarf erneut zu erhöhen. Analysten hielten eine weitere Zinserhöhung jedoch für unwahrscheinlich, und die schwedische Krone fiel gegenüber dem Euro zeitweise um bis zu 0,5%. Zuletzt lag sie 0,45% im Minus.
Das Pfund Sterling erholte sich etwas gegenüber dem Dollar, nachdem es am Mittwoch gefallen war, als der britische Finanzminister Jeremy Hunt einen aktualisierten Haushaltsplan vorlegte, der ein weitaus geringeres Wachstum als zuvor prognostiziert und eine Reihe von Steuersenkungen und Subventionen für die angeschlagene britische Wirtschaft vorsah.
Ein separater Bericht über die Wirtschaftstätigkeit in Großbritannien vom Donnerstag zeigte, dass die Unternehmen Anfang November nach drei Monaten des Rückgangs wieder ein leichtes Wachstum verzeichneten, was dem Pfund einen kleinen Auftrieb gab.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt um 0,5% höher bei $1,2558, nachdem es nach den PMI-Daten auf ein Hoch von $1,2575 gestiegen war.
Unterdessen fiel der Dollar-Index zum ersten Mal seit Montag, nachdem er am Vortag von einem 2-1/2-Monatstief abgeprallt war, nachdem die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken war.
Ein weiterer beunruhigender Indikator für die Fed war eine Umfrage der University of Michigan, die zeigte, dass die Verbraucher in diesem Monat sowohl kurz- als auch langfristig mit einer höheren Inflation rechnen, insbesondere in den nächsten fünf Jahren.
"Der Dollar hat sich nach der jüngsten Schwäche teilweise erholt... die Märkte werden durch die Umfrage der University of Michigan daran erinnert, dass die Inflationserwartungen für die nächsten 1 und 5 Jahre hartnäckig bleiben und dass die Zinsen länger höher bleiben könnten", sagte Jeff Ng, Leiter der Makrostrategie für Asien bei der Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Die Märkte haben die Erwartungen für Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 zurückgeschraubt. Futures zeigen nun eine 27%ige Chance, dass die Fed ihren Zielzinssatz auf der Sitzung im März 2024 senkt, eine Wahrscheinlichkeit, die auf 40% steigt, wenn die Entscheidungsträger im Mai zusammentreffen, so das FedWatch-Tool der CME Group.
Die Schwäche des Dollars hat dem Yen Auftrieb gegeben, ebenso wie die Erwartung, dass die Bank of Japan im nächsten Jahr von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken könnte.
Nachdem er sich zu Beginn der letzten Woche von der Schwelle von 152 pro Dollar entfernt hatte, erreichte der Yen am Dienstag ein Zweimonatshoch von 147,155. Zuletzt wurde er bei 149,175 gehandelt.
Der chinesische Yuan pendelte gegenüber dem Dollar um ein Viermonatshoch, gestützt durch ein festeres offizielles Mid-Point-Fixing, das von den Marktteilnehmern als Versuch interpretiert wurde, die Landeswährung nach oben zu treiben. Der Yuan lag bei 7,142 und verzeichnete einen Anstieg von 0,2% gegenüber dem Dollar.
Bei den Kryptowährungen ist der Chef von Binance, Changpeng Zhao, zurückgetreten und hat sich schuldig bekannt, gegen strafrechtliche US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Dies ist Teil eines Vergleichs in Höhe von 4 Milliarden Dollar, mit dem eine jahrelange Untersuchung gegen die weltgrößte Kryptobörse abgeschlossen wurde. Bitcoin stieg am Mittwoch um fast 5% und notierte zuletzt um weitere 0,4% höher bei $37.581.
