Die Weltaktien stiegen am Mittwoch an, angeführt von den Tech-Namen, da sich der Fokus der Anleger auf die Gewinne der US-Megacap-Unternehmen in dieser Woche verlagert, während der Yen in der Nähe von 34-Jahres-Tiefs verharrte, was die Händler weiterhin vor Interventionen der japanischen Behörden warnt.

Ein nachbörslicher Anstieg der Aktien des Elektroautoherstellers Tesla, nachdem dieser neue Modelle in Aussicht gestellt hatte, und positive Unternehmensgewinne einiger US-Firmen sorgten für gute Stimmung und beflügelten eine Rallye bei den Technologiewerten in Asien, wo der Sektor um 3,7% zulegte, und in Europa, wo er um 2,5% stieg.

Der breit gefasste europäische STOXX 600 lag 0,2% höher, da diese Erholung bei den Technologiewerten - die auch durch einen 10%igen Anstieg des Waferherstellers ASM International aufgrund erhöhter Umsatzprognosen unterstützt wurde - auf schwache Ergebnisse des Arzneimittelherstellers Roche und des Luxusgüterherstellers Kering traf, dessen Aktien auf den niedrigsten Stand seit 2017 fielen.

Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,6%.

"Ich habe das Gefühl, dass wir uns in dieser Woche wieder auf die Fundamentaldaten des Marktes und die Gewinne konzentrieren. Zumindest vorübergehend umgehen wir die Geopolitik, die die Märkte in den letzten zwei Wochen belastet hat", sagte Samy Chaar, Chefvolkswirt bei Lombard Odier.

Der sichere Hafen Gold ist seit seinem Höchststand vom Freitag um mehr als 4% gefallen und liegt bei $2.717,9 pro Unze, wenn auch noch nicht weit von den Anfang des Monats erreichten Höchstständen entfernt.

In dieser ertragsreichen Woche stehen noch die Ergebnisse der Tech-Giganten Meta Platforms, Alphabet und Microsoft an.

"Die positiven Daten der europäischen Einkaufsmanagerindizes werden zu Aufwärtskorrekturen des BIP-Konsenses in Europa führen. In den USA sind die Daten bisher schwer zu lesen", fügte Chaar hinzu.

DATEN-DIVERGENZ

Die Erhebungen der Einkaufsmanagerindizes am Dienstag zeigten, dass die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone und in Großbritannien insgesamt so stark expandierte wie seit fast einem Jahr nicht mehr, während sich die Wirtschaftstätigkeit in den USA abkühlte.

Diese Divergenz verhalf dem Euro im asiatischen Handel zu einem Anstieg über die Marke von $ 1,07, dem höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Er konnte sich jedoch nicht halten und notierte zuletzt um 0,16% niedriger bei $ 1,0684.

"Die Divergenz zwischen den Daten aus den USA und der Eurozone kam dem Euro/Dollar ausnahmsweise einmal zugute", sagte Francesco Pesole, Währungsstratege bei ING, in einer Notiz.

"Allerdings haben die harten Daten - vor allem Inflation und Beschäftigung - das Währungspaar bisher stark belastet, so dass bei Erholungen, die durch Konjunkturumfragen wie PMIs ausgelöst werden, Vorsicht geboten ist.

Die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt und die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben im März - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed -, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, werden für den Dollar und die Versuche der Anleger, die Entwicklung der US-Zinsen einzuschätzen, entscheidend sein.

Die Märkte sehen die erste Zinssenkung der US-Notenbank im September und erwarten, dass die Zinsen in diesem Jahr um 42 Basispunkte gesenkt werden. Zu Beginn des Jahres hatten die Händler für das gesamte Jahr eine Lockerung um 150 Basispunkte eingepreist.

INTERVENTIONSZONE

Die drastische Veränderung hat in den letzten Wochen die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben und den Dollar gestärkt, wobei der Druck insbesondere in Asien zu spüren war.

Das jüngste Beispiel ist die überraschende Zinserhöhung der indonesischen Zentralbank am Mittwoch, mit der sie ihre Bemühungen zur Stützung der Rupiah-Währung verstärkte.

Der seit langem angeschlagene japanische Yen notierte zuletzt bei 154,88 pro Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit 1990 im Vorfeld der zweitägigen geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan, die am Freitag zu Ende geht. Der Yen ist in diesem Jahr um fast 9% gefallen.

Das Dollar-Yen-Paar, das empfindlich auf die US-Renditen reagiert, wurde in den letzten Wochen in einer extrem engen Spanne gehandelt. Händler befürchten, dass ein Anstieg über 155 das Risiko von Dollar-Verkaufsinterventionen durch japanische Behörden erhöhen könnte.

Ein hochrangiger Beamter der japanischen Regierungspartei sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass man noch nicht aktiv darüber diskutiere, ab welchem Yen-Niveau es sich lohne, auf dem Markt zu intervenieren, obwohl das Abrutschen der Währung in Richtung 160 zum Dollar die politischen Entscheidungsträger zum Handeln veranlassen könnte.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag am Mittwoch bei 4,627% und damit etwas höher als am Vortag, nachdem sie am Dienstag nach den Wirtschaftsdaten bis auf 4,568% gesunken war.

Die Ölpreise waren leicht rückläufig und lagen bei 83,16 $ pro Barrel für US-Rohöl und bei 88,07 $ für Brent.