Das Private-Equity (PE) Unternehmen KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), der kanadische Pensionsfonds Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) und die von Blackstone Inc. (NYSE:BX) unterstützte Care Hospitals (Quality CARE India Limited) haben unverbindliche Absichtserklärungen für den Erwerb einer Beteiligung am indischen Geschäft von Aster DM Healthcare Limited (NSEI:ASTERDM) abgegeben, so zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Eine der beiden Personen sagte, dass die in Hongkong ansässige Investmentfirma BPEA EQT ebenfalls ein Term Sheet vorgelegt hat.

Mint hatte am 28. November berichtet, dass Aster DM Healthcare sein Golfgeschäft an Fajr Capital und die Moopens, die Gründerfamilie von Aster DM, verkauft hat. KKR, von dem angenommen wird, dass es sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Aster DM für das Indiengeschäft befindet, könnte zunächst einen Anteil von 20%-25% erwerben, könnte aber später auch mehr erwerben, so die Personen. Die Käufer haben verschiedene Modelle vorgelegt, um die Transaktion zu verfolgen.

Eine dritte Person, die mit der Transaktion vertraut ist, sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass die Moopens es vorziehen, den Verkauf der GCC-Einheit (Gulf Cooperation Council) abzuschließen, bevor sie einen Anteilsverkauf am indischen Geschäft verfolgen. Der Verkauf des Golfgeschäfts wird voraussichtlich bis März 2024 abgeschlossen sein. Azad Moopen, Gründer und Vorsitzender von Aster DM Healthcare, sagte auf Anfrage: "Im Rahmen unserer Geschäftspläne prüfen wir regelmäßig Möglichkeiten, einschließlich des Einstiegs gleichgesinnter Investoren, die einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Stakeholder schaffen können.

Das Unternehmen ist nun dabei, die Desinvestition seines GCC-Geschäfts an ein Konsortium unter Führung der Promotorenfamilie abzuschließen." Moopen fügte hinzu, dass die Promotoren planen, nach der Umstrukturierung die Kontrolle und Führung sowohl in Indien als auch in den GCC-Staaten zu behalten. KKR hat angeboten, Anteile an der indischen Einheit von Investoren wie Olympus Capital zu erwerben und Anteile an den Sekundärmärkten zu sammeln, sagten die beiden oben genannten Personen unter der Bedingung der Anonymität. Olympus besitzt einen Anteil von 19% an der indischen Gesellschaft und wird seine Aktien im Rahmen der Transaktion verkaufen.

Care Hospitals, das von den globalen PE-Firmen Blackstone Group und TPG Inc. (NasdaqGS:TPG) Rise unterstützt wird, hat ebenfalls ein Angebot für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung unterbreitet, allerdings im Rahmen eines Partnerschaftsmodells, so die Personen. Dieses Deal-Konstrukt hat eine Fusionsoption angeboten, da die Familie Moopen, die 42% der Anteile an dem indischen Unternehmen hält, die Kontrolle über Aster DM behalten möchte und daher nicht daran interessiert ist, aus dem Geschäft auszusteigen, sagten sie. Der kanadische Pensionsfonds OTPP hat ebenfalls ein ähnliches Angebot wie Care unterbreitet, das eine Fusion von Aster DM mit Sahyadri Hospitals vorsieht, fügte eine der oben genannten Personen hinzu.

OTPP erwarb Sahyadri Hospitals im August 2022. Jeder Deal über die indische Einheit wird Monate dauern, bis er zustande kommt, sagten die Personen.