Finanzen BW LPG Limited

Aktien

A1W81N

BMG173841013

BWLPG

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 13:39:11 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
174,9 ^NOK	+1,22 %		+4,71 %	+16,13 %

26.04.	BW LPG nimmt den Handel an der NYSE auf	MT
29.02.	Transcript : BW LPG Limited, Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.161	955,4	779,6	1.032	2.076	2.103	-	-
Unternehmenswert ¹	2.331	1.883	1.518	1.517	2.076	2.128	1.881	1.637
KGV	4,25 x	3,93 x	4,27 x	4,6 x	4,22 x	7,42 x	9,88 x	10,1 x
Rendite	10,1 %	12,1 %	9,85 %	16,5 %	-	14,8 %	10,1 %	11,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,12 x	1,73 x	1,67 x	2,13 x	2,33 x	2,85 x	3,27 x	3,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,26 x	3,42 x	3,26 x	3,14 x	2,33 x	2,89 x	2,93 x	2,66 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,85 x	4,55 x	4,87 x	3,72 x	2,96 x	3,97 x	4,03 x	3,65 x
Unternehmenswert / FCF	7,47 x	4,76 x	3,96 x	3,89 x	-	3,93 x	4,34 x	3,59 x
FCF Yield	13,4 %	21 %	25,2 %	25,7 %	-	25,5 %	23 %	27,9 %
Price to Book	0,99 x	0,76 x	0,57 x	0,75 x	-	1,38 x	1,38 x	1,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	138.618	138.097	137.175	133.381	139.474	131.753	-	-
Referenzkurs ²	8,378	6,918	5,683	7,736	14,88	15,96	15,96	15,96
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	547,3	550,8	465,6	483,3	890,9	736,8	642,8	614,2
EBITDA ¹	398,8	414	311,7	407,7	700,2	535,5	466,7	448,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	272,5	261,6	157,5	248,3	482,3	335,3	256	252,5
Umsatzrendite	49,79 %	47,49 %	33,83 %	51,36 %	54,14 %	45,51 %	39,82 %	41,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	276,2	244,4	186,9	239,6	504	353,4	266,3	247,6
Nettoergebnis ¹	273,8	243,9	184,8	227,4	470	285,8	214,8	211
Nettomarge	50,04 %	44,27 %	39,7 %	47,05 %	52,75 %	38,78 %	33,42 %	34,35 %
Gewinn pro Aktie ²	1,970	1,760	1,330	1,680	3,530	2,152	1,616	1,575
Free Cash Flow ¹	312,1	395,6	383	389,4	-	542	433	456
FCF-Marge N	57,02 %	71,83 %	82,27 %	80,57 %	-	73,56 %	67,37 %	74,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	78,26 %	95,56 %	122,88 %	95,52 %	-	101,22 %	92,79 %	101,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113,96 %	162,24 %	207,24 %	171,25 %	-	189,67 %	201,57 %	216,14 %
Dividende pro Aktie ²	0,8500	0,8400	0,5600	1,280	-	2,358	1,619	1,813
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	104,8	116,7	130,8	122	130	162,1	225,3	155,4	226,9	283,4	199,7	164,9	177,9	190	130
EBITDA ¹	65,48	78,82	93,25	82,57	92,83	139	176,1	107,6	183,9	232,6	157	120,3	134,5	147,7	93
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28	37,46	52,72	49,26	54,18	96,93	137,9	54,03	128,7	178,4	110,6	66,7	80,35	94,12	43
Umsatzrendite	26,72 %	32,1 %	40,3 %	40,38 %	41,67 %	59,8 %	61,2 %	34,78 %	56,7 %	62,93 %	55,39 %	40,46 %	45,17 %	49,54 %	33,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29,45	62,68	58,05	38,94	46,71	95,95	131,8	78,23	122,4	171,5	112,2	62,45	76,33	90,88	38
Nettoergebnis ¹	28,5	62,44	56,32	39	43,37	91,87	127,2	78,29	113	151,4	105,3	50,83	64,33	77,05	34
Nettomarge	27,2 %	53,5 %	43,05 %	31,97 %	33,36 %	56,68 %	56,48 %	50,39 %	49,79 %	53,43 %	52,71 %	30,83 %	36,16 %	40,56 %	26,15 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2000	0,4500	0,4100	0,2600	0,3200	0,6900	0,9500	0,5900	0,8500	1,140	0,7867	0,3874	0,4917	0,5863	0,2600
Dividende pro Aktie ²	0,1000	0,1800	0,3100	0,2000	0,2500	0,5200	0,9500	0,8100	0,8000	-	0,7257	0,3563	0,4578	0,6528	0,2600
Datum der Veröffentlichung	15.11.21	01.03.22	18.05.22	28.08.22	16.11.22	28.02.23	22.05.23	28.08.23	14.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.170	927	739	485	-	25,3	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	222	466
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,933 x	2,24 x	2,371 x	1,189 x	-	0,0472 x	-	-
Free Cash Flow ¹	312	396	383	389	-	542	433	456
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,4 %	20 %	14,1 %	16,2 %	-	20 %	14,5 %	14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,4 %	9,82 %	7,73 %	10,2 %	-	13,5 %	7,8 %	10,1 %
Aktiva ¹	2.405	2.483	2.390	2.232	-	2.117	2.754	2.089
Buchwert je Aktie ²	8,490	9,060	10,00	10,30	-	11,60	11,60	11,30
Cash Flow pro Aktie	2,320	2,870	2,210	-	-	-	-	-
Capex ¹	10,1	44,5	187	46,2	-	24	41,5	18,5
Capex / Umsatz	1,84 %	8,08 %	40,24 %	9,56 %	-	3,26 %	6,46 %	3,01 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BW LPG Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,96 USD

Mittleres Kursziel

15,41 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
BW LPG LIMITED	+16,13 %	2,1 Mrd.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+46,54 %	10,5 Mrd.
FRONTLINE PLC	+32,52 %	5,92 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+30,31 %	4,07 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+35,62 %	3,05 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+43,93 %	2,68 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+23,85 %	1,96 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	-1,32 %	1,76 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-1,31 %	1,54 Mrd.
ODFJELL SE	+65,67 %	1,36 Mrd.

Tanker auf See