Finanzen Eicher Motors Limited

Aktien

A2QBYA

INE066A01021

EICHERMOT

Auto / Truck - Hersteller

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 10:24:51 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.574 ^INR	-1,57 %		-0,02 %	+10,22 %

04:30	Eicher Motors' Nutzfahrzeugsparte gründet JV für Flottenmanagement-Lösungen	MT
14.05.	EICHER MOTORS LIMITED : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch Nomura	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	560.332	357.328	711.698	672.744	806.812	1.272.467	-	-
Unternehmenswert ¹	527.150	304.278	642.677	642.349	700.202	1.100.529	1.150.230	1.115.605
KGV	25,5 x	19,6 x	52,9 x	40,2 x	27,7 x	27,5 x	28 x	25,2 x
Rendite	0,61 %	0,96 %	0,65 %	0,85 %	1,25 %	1,02 %	1,19 %	1,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,72 x	3,9 x	8,16 x	6,53 x	5,59 x	6,66 x	6,83 x	6,1 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,38 x	3,32 x	7,37 x	6,24 x	4,85 x	6,66 x	6,18 x	5,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,2 x	14 x	37,3 x	29,6 x	20,3 x	25,4 x	23 x	19,9 x
Unternehmenswert / FCF	67,2 x	26,5 x	55,5 x	72,5 x	32,3 x	38,4 x	33,3 x	27 x
FCF Yield	1,49 %	3,77 %	1,8 %	1,38 %	3,09 %	2,6 %	3,01 %	3,7 %
Price to Book	6,28 x	2,87 x	6,21 x	5,34 x	5,39 x	7,29 x	6,07 x	5,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	272.826	273.037	273.336	273.423	273.482	273.817	-	-
Referenzkurs ²	2.054	1.309	2.604	2.460	2.950	4.647	4.647	4.647
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.06.20	27.05.21	13.05.22	11.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	97.971	91.536	87.204	102.978	144.422	165.358	186.176	208.463
EBITDA ¹	29.031	21.804	17.225	21.722	34.436	43.269	50.068	56.091
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26.028	17.188	12.717	17.203	29.174	37.293	44.192	49.877
Umsatzrendite	26,57 %	18,78 %	14,58 %	16,71 %	20,2 %	22,55 %	23,74 %	23,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	32.973	23.232	17.673	21.424	34.845	47.543	54.372	59.917
Nettoergebnis ¹	22.027	18.274	13.469	16.766	29.139	40.010	45.359	50.347
Nettomarge	22,48 %	19,96 %	15,45 %	16,28 %	20,18 %	24,2 %	24,36 %	24,15 %
Gewinn pro Aktie ²	80,69	66,92	49,24	61,26	106,4	145,9	165,8	184,1
Free Cash Flow ¹	7.840	11.482	11.588	8.862	21.650	30.426	34.575	41.258
FCF-Marge N	8 %	12,54 %	13,29 %	8,61 %	14,99 %	18,48 %	18,57 %	19,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	27 %	52,66 %	67,27 %	40,8 %	62,87 %	70,35 %	69,05 %	73,55 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35,59 %	62,83 %	86,03 %	52,86 %	74,3 %	77,15 %	76,22 %	81,95 %
Dividende pro Aktie ²	12,50	12,50	17,00	21,00	37,00	47,51	55,44	58,33
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.06.20	27.05.21	13.05.22	11.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	28.283	29.403	19.743	22.496	28.806	31.933	33.975	35.194	37.210	38.043	39.864	40.636	40.500	42.362	44.835
EBITDA ¹	6.720	6.250	3.630	4.699	5.824	7.570	8.311	8.216	8.572	9.336	10.208	10.505	10.473	11.293	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.491	5.002	2.513	3.604	4.709	6.376	7.149	6.945	7.224	7.856	8.786	8.976	9.371	9.948	10.950
Umsatzrendite	19,42 %	17,01 %	12,73 %	16,02 %	16,35 %	19,97 %	21,04 %	19,73 %	19,41 %	20,65 %	22,04 %	22,09 %	23,14 %	23,48 %	24,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.706	6.196	3.669	4.659	5.570	7.525	7.583	8.360	9.071	9.830	11.114	12.020	11.105	12.205	-
Nettoergebnis ¹	5.326	5.261	2.371	3.732	4.561	6.101	6.107	6.569	7.408	9.056	9.183	9.503	9.629	10.635	-
Nettomarge	18,83 %	17,89 %	12,01 %	16,59 %	15,83 %	19,11 %	17,97 %	18,66 %	19,91 %	23,8 %	23,04 %	23,38 %	23,78 %	25,1 %	-
Gewinn pro Aktie ²	19,46	19,21	8,660	13,63	16,66	22,29	22,30	23,98	27,04	33,06	33,50	35,68	36,20	40,51	-
Dividende pro Aktie ²	-	17,00	-	-	-	21,00	-	-	-	37,00	-	-	-	46,10	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	27.05.21	12.08.21	03.11.21	14.02.22	13.05.22	10.08.22	10.11.22	14.02.23	11.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	33.182	53.051	69.021	30.395	106.610	103.522	122.237	156.861
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7.840	11.482	11.588	8.862	21.650	30.426	34.575	41.258
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,6 %	23,7 %	12,6 %	13,9 %	21,1 %	24,1 %	22,9 %	22 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	21,1 %	15,3 %	9,97 %	10,9 %	16,5 %	17,7 %	17,3 %	16,6 %
Aktiva ¹	104.545	119.183	135.042	153.798	176.687	223.077	262.632	302.587
Buchwert je Aktie ²	327,0	456,0	419,0	461,0	547,0	637,0	765,0	878,0
Cash Flow pro Aktie ²	57,60	62,10	62,60	55,80	104,0	143,0	180,0	188,0
Capex ¹	7.890	5.459	5.548	6.408	6.825	8.388	8.074	8.519
Capex / Umsatz	8,05 %	5,96 %	6,36 %	6,22 %	4,73 %	5,1 %	4,34 %	4,09 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.06.20	27.05.21	13.05.22	11.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eicher Motors Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.647 INR

Mittleres Kursziel

4.357 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Motorräder und Roller

	% 1. Jan.	Kap.
EICHER MOTORS LIMITED	+10,22 %	15,25 Mrd.
BAJAJ AUTO LIMITED	+30,98 %	29,79 Mrd.
HERO MOTOCORP LTD	+22,13 %	12,12 Mrd.
TVS MOTOR COMPANY LIMITED	+3,98 %	11,93 Mrd.
YAMAHA MOTOR CO., LTD.	+16,20 %	9,5 Mrd.
YADEA GROUP HOLDINGS LTD.	+5,98 %	5,61 Mrd.
HARLEY-DAVIDSON, INC.	-1,63 %	4,87 Mrd.
LONCIN MOTOR CO., LTD.	+51,55 %	2,22 Mrd.
SANYANG MOTOR CO., LTD.	+9,38 %	1,93 Mrd.
ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD.	+73,30 %	1,58 Mrd.

Motorräder und Roller