Chinachem Group Co. Ltd. hat am 2. Juni 2023 ein Angebot zum Erwerb von 55,72% der Anteile an ENM Holdings Limited (SEHK:128) für 533,4 Millionen HKD abgegeben. Die Transaktion beinhaltet die vorgeschlagene Privatisierung der ENM Holdings Limited im Wege eines Scheme of Arrangement, als Gegenleistung für ein Angebot von 0,58 HKD pro Aktie für 919.684.531 Aktien der ENM Holdings Limited. Der Bieter beabsichtigt, die für das Angebot erforderlichen Barmittel durch interne Barmittel zu finanzieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt aller Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse, Verzichtserklärungen und Zustimmungen sowie aller Registrierungen und Einreichungen und der Zustimmung der Aktionäre der ENM Holdings Limited. Die Genehmigung des Schemas gemäß Abschnitt 673 der Companies Ordinance und die Bestätigung der Herabsetzung des ausgegebenen Aktienkapitals der ENM Holdings Limited, die an dem Schema beteiligt ist, gemäß Abschnitt 229 der Companies Ordinance durch den High Court. Alle notwendigen rechtlichen oder behördlichen Verpflichtungen in allen relevanten Gerichtsbarkeiten wurden eingehalten und es wurden keine rechtlichen oder behördlichen Auflagen gemacht. Das Long-Stop-Datum der Transaktion beträgt sechs Monate ab dem Datum der Ankündigung des Angebots. Wenn das Scheme genehmigt wird, ist es für alle Scheme-Aktionäre bindend, unabhängig davon, ob sie an der Versammlung des Gerichts oder der EGM teilgenommen oder abgestimmt haben oder nicht. Ab dem 1. September 2023 wird das Scheme wirksam und für das Unternehmen und alle Scheme-Aktionäre bindend, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen, am oder vor dem Long Stop Date, dem 1. Dezember 2023.

Altus Capital Limited fungierte als Finanzberater der Chinachem Group Co. Ltd. Optima Capital Limited fungierte als unabhängiger Finanzberater zur Beratung des Independent Board Committee von ENM Holdings Limited (SEHK:128).

Chinachem Group Co. Ltd. hat den Erwerb von 55,72% der Anteile an ENM Holdings Limited (SEHK:128) am 26. September 2023 widerrufen.