(Alliance News) - JD Sports Fashion PLC gab am Dienstag bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Sportmodeunternehmens Hibbett Inc. für etwas mehr als 1 Milliarde USD unterzeichnet hat.

Das in Manchester, England, ansässige Sportbekleidungsunternehmen erklärte, es werde 87,50 USD pro Hibbett-Aktie in bar zahlen. Die Aktien von Hibbett sind an der Nasdaq notiert und schlossen am Montag in New York bei 72,49 USD, was einem Anstieg von 1,9% entspricht und eine Marktkapitalisierung von 855,14 Millionen USD bedeutet.

Die Aktien von JD Sports stiegen am frühen Dienstag in London um 5,5% auf 125,00 Pence und erreichten damit eine Marktkapitalisierung von 6,50 Milliarden GBP.

JD Sports sagte, dass sein Angebot einen Eigenkapitalwert von 1,08 Milliarden USD für Hibbett und einen Unternehmenswert, einschließlich Schulden, von 1,11 Milliarden USD impliziert. JD Sports wird die Übernahme und die Refinanzierung der Schulden von Hibbett mit 300 Millionen USD aus bestehenden US-Barmitteln und einer Verlängerung der Bankfazilitäten um 1,00 Milliarden USD finanzieren.

Hibbett mit Sitz in Birmingham, Alabama, betreibt 1.169 Sportmodegeschäfte in 36 US-Bundesstaaten, hauptsächlich unter den Marken Hibbett und City Gear. In dem Geschäftsjahr, das am 3. Februar endete, verzeichnete Hibbett einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 131,6 Millionen USD bei einem Nettoumsatz von 1,73 Milliarden USD.

JD Sports erwartet, durch den Zusammenschluss mit Hibbett, das weiterhin von Chief Executive Officer Michael Longo und Executive Vice President of Merchandising Jared Briskin geführt wird, jährliche Kostensynergien in Höhe von mindestens 25 Millionen USD erzielen zu können. Das kombinierte US-Geschäft wird einen Umsatz von 4,7 Milliarden GBP erzielen, was 40 % des Gesamtumsatzes von JD entspricht, gegenüber 32 % jetzt.

"Die Präsenz von Hibbett ist in hohem Maße komplementär und verstärkt unsere Präsenz in den Gemeinden im Südosten der USA, in denen wir derzeit nur begrenzt vertreten sind. Sie wird auch eine stärkere Plattform für die Einführung der JD-Faszination in den USA bieten", kommentierte Regis Schultz, CEO von JD Sports.

Von Tom Waite, Redakteur der Alliance News

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