Finanzen International Paper Company

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Papierverpackungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:02:13 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,52 ^USD	+2,44 %		+7,04 %	+9,32 %

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07.05.	Brasilianisches Unternehmen Suzano bereitet 15 Milliarden Dollar Angebot für International Paper vor, sagen Quellen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18.057	19.545	18.194	12.317	12.509	13.727	-	-
Unternehmenswert ¹	27.311	27.043	22.478	18.435	16.989	18.398	18.122	17.838
KGV	15 x	40,8 x	10,5 x	8,45 x	44,1 x	19,3 x	14,7 x	13 x
Rendite	4,37 %	4,12 %	4,26 %	5,34 %	5,12 %	4,67 %	4,69 %	4,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,81 x	0,95 x	0,94 x	0,58 x	0,66 x	0,72 x	0,69 x	0,69 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,22 x	1,31 x	1,16 x	0,87 x	0,9 x	0,97 x	0,92 x	0,89 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,29 x	9,56 x	8,29 x	6,46 x	7,61 x	8,28 x	7,1 x	6,76 x
Unternehmenswert / FCF	11,7 x	11,7 x	15,2 x	14,8 x	24,5 x	22,4 x	17,8 x	16,4 x
FCF Yield	8,55 %	8,55 %	6,59 %	6,74 %	4,07 %	4,47 %	5,63 %	6,08 %
Price to Book	2,38 x	2,5 x	2,03 x	1,43 x	1,5 x	1,66 x	1,64 x	1,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	392.116	393.095	387.263	355.670	346.017	347.332	-	-
Referenzkurs ²	46,05	49,72	46,98	34,63	36,15	39,52	39,52	39,52
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22.376	20.580	19.363	21.161	18.916	18.995	19.793	19.964
EBITDA ¹	3.747	2.830	2.711	2.854	2.232	2.223	2.553	2.639
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.441	1.543	1.501	1.814	1.222	1.170	1.531	1.641
Umsatzrendite	10,91 %	7,5 %	7,75 %	8,57 %	6,46 %	6,16 %	7,73 %	8,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.604	650	999	1.511	382	951,7	1.246	1.390
Nettoergebnis ¹	1.225	482	1.752	1.504	288	711,6	935,9	1.049
Nettomarge	5,47 %	2,34 %	9,05 %	7,11 %	1,52 %	3,75 %	4,73 %	5,25 %
Gewinn pro Aktie ²	3,070	1,220	4,470	4,100	0,8200	2,052	2,690	3,050
Free Cash Flow ¹	2.334	2.312	1.481	1.243	692	822,8	1.020	1.085
FCF-Marge N	10,43 %	11,23 %	7,65 %	5,87 %	3,66 %	4,33 %	5,16 %	5,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,29 %	81,7 %	54,63 %	43,55 %	31 %	37,01 %	39,97 %	41,11 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	190,53 %	479,67 %	84,53 %	82,65 %	240,28 %	115,63 %	109,04 %	103,43 %
Dividende pro Aktie ²	2,013	2,050	2,000	1,850	1,850	1,846	1,855	1,950
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.086	5.237	5.389	5.402	5.133	5.020	4.682	4.613	4.601	4.619	4.758	4.837	4.868	4.734	4.774
EBITDA ¹	643	597	825	710	722	539	570	590	533	423	514,8	601,9	660,7	552,1	670,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366	336	558	449	471	298	326	332	266	145	257,2	344,1	402	288,6	407,1
Umsatzrendite	7,2 %	6,42 %	10,35 %	8,31 %	9,18 %	5,94 %	6,96 %	7,2 %	5,78 %	3,14 %	5,4 %	7,11 %	8,26 %	6,1 %	8,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44	362	514	313	322	221	255	232	-326	85	191,4	265,3	343,7	222,7	341,1
Nettoergebnis ¹	107	360	511	951	-318	172	235	165	-284	56	142,5	198,5	257,6	167	255,9
Nettomarge	2,1 %	6,87 %	9,48 %	17,6 %	-6,2 %	3,43 %	5,02 %	3,58 %	-6,17 %	1,21 %	3 %	4,1 %	5,29 %	3,53 %	5,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	0,9500	1,380	2,640	-0,9000	0,4900	0,6800	0,4700	-0,8200	0,1600	0,4067	0,5700	0,7400	0,4800	0,7400
Dividende pro Aktie ²	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	-	0,4600	0,4600	0,4600	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.254	7.498	4.284	6.118	4.480	4.671	4.396	4.111
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,47 x	2,649 x	1,58 x	2,144 x	2,007 x	2,101 x	1,722 x	1,558 x
Free Cash Flow ¹	2.334	2.312	1.481	1.243	692	823	1.020	1.085
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,5 %	14,2 %	14,8 %	13,3 %	8,96 %	7,8 %	10,1 %	11 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,27 %	3,4 %	4,41 %	4,75 %	3,2 %	3,2 %	4,1 %	-
Aktiva ¹	23.228	14.192	39.759	31.666	9.003	22.236	22.826	-
Buchwert je Aktie ²	19,30	19,80	23,10	24,30	24,10	23,80	24,10	26,00
Cash Flow pro Aktie ²	9,050	7,740	5,170	5,920	5,250	5,170	5,530	5,670
Capex ¹	1.276	751	549	931	1.141	912	977	1.030
Capex / Umsatz	5,7 %	3,65 %	2,84 %	4,4 %	6,03 %	4,8 %	4,94 %	5,16 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für International Paper Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39,52 USD

Mittleres Kursziel

39,43 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+9,32 %	13,73 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+11,37 %	16,17 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+23,07 %	13,19 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+22,13 %	12,16 Mrd.
MONDI PLC	-5,90 %	8,74 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+13,87 %	8,63 Mrd.
SIG GROUP AG	-0,10 %	8,02 Mrd.
DS SMITH PLC	+19,88 %	6,35 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+6,86 %	5,87 Mrd.
KLABIN S.A.	+8,25 %	5,11 Mrd.

Papierverpackungen - Andere