Finanzen Johnson & Johnson

Aktien

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US4781601046

JNJ

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
149,3 ^USD	-0,43 %		+2,14 %	-4,77 %

03.05.	Johnson & Johnson sagt, dass die Erleada-Kombinationstherapie eine 100% BCR-freie Rate erreicht hat	MT
01.05.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens steigen am späten Nachmittag	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	383.911	414.310	450.358	461.849	377.317	359.245	-	-
Unternehmenswert ¹	392.320	424.391	452.501	477.989	383.722	352.248	338.170	326.921
KGV	25,9 x	28,6 x	21,9 x	26,2 x	11,4 x	16,6 x	15,7 x	14,8 x
Rendite	2,57 %	2,53 %	2,45 %	2,52 %	3 %	3,23 %	3,37 %	3,53 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,68 x	5,02 x	4,8 x	4,86 x	4,43 x	4,07 x	3,96 x	3,83 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,78 x	5,14 x	4,83 x	5,03 x	4,51 x	3,99 x	3,73 x	3,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	15,6 x	12,4 x	14,6 x	12,6 x	10,9 x	10,2 x	9,41 x
Unternehmenswert / FCF	19,7 x	21 x	22,9 x	27,8 x	21 x	15,2 x	14,7 x	13,8 x
FCF Yield	5,08 %	4,76 %	4,37 %	3,6 %	4,76 %	6,59 %	6,79 %	7,26 %
Price to Book	6,46 x	9,53 x	6,08 x	6,13 x	5,84 x	4,74 x	4,29 x	3,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.631.872	2.632.543	2.632.597	2.614.484	2.407.279	2.406.679	-	-
Referenzkurs ²	145,9	157,4	171,1	176,6	156,7	149,3	149,3	149,3
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	82.059	82.584	93.775	94.943	85.159	88.367	90.777	93.829
EBITDA ¹	27.979	27.145	36.634	32.630	30.414	32.176	33.061	34.734
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25.593	24.574	29.244	29.965	27.460	28.903	29.839	31.148
Umsatzrendite	31,19 %	29,76 %	31,19 %	31,56 %	32,25 %	32,71 %	32,87 %	33,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17.328	16.497	22.776	21.725	15.062	23.247	23.653	24.250
Nettoergebnis ¹	15.119	14.714	20.878	17.941	35.153	22.039	22.983	24.332
Nettomarge	18,42 %	17,82 %	22,26 %	18,9 %	41,28 %	24,94 %	25,32 %	25,93 %
Gewinn pro Aktie ²	5,630	5,510	7,810	6,730	13,72	9,004	9,517	10,09
Free Cash Flow ¹	19.918	20.189	19.758	17.185	18.248	23.201	22.965	23.729
FCF-Marge N	24,27 %	24,45 %	21,07 %	18,1 %	21,43 %	26,26 %	25,3 %	25,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,19 %	74,37 %	53,93 %	52,67 %	60 %	72,11 %	69,46 %	68,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	131,74 %	137,21 %	94,64 %	95,79 %	51,91 %	105,27 %	99,92 %	97,52 %
Dividende pro Aktie ²	3,750	3,980	4,190	4,450	4,700	4,824	5,038	5,266
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	24.804	23.426	24.020	23.791	23.706	24.746	25.530	21.351	21.395	21.383	22.325	22.202	22.382	21.890	22.954
EBITDA ¹	7.939	9.305	9.011	9.299	7.804	8.880	8.912	8.071	6.333	7.973	8.376	8.289	7.696	8.208	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.096	7.536	7.267	7.614	7.093	8.204	8.189	7.374	5.638	7.236	7.403	7.410	6.893	7.451	7.716
Umsatzrendite	24,58 %	32,17 %	30,25 %	32 %	29,92 %	33,15 %	32,08 %	34,54 %	26,35 %	33,84 %	33,16 %	33,38 %	30,8 %	34,04 %	33,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.836	5.862	5.840	5.822	4.201	-737	6.762	5.217	4.826	6.440	6.710	6.358	5.878	-	-
Nettoergebnis ¹	4.736	-	-	4.458	3.520	-68	5.144	26.028	4.049	5.354	5.446	5.200	7.348	5.471	5.794
Nettomarge	19,09 %	-	-	18,74 %	14,85 %	-0,27 %	20,15 %	121,91 %	18,92 %	25,04 %	24,39 %	23,42 %	32,83 %	24,99 %	25,24 %
Gewinn pro Aktie ²	1,770	1,930	1,800	1,680	1,330	-0,0300	1,960	10,21	1,670	2,200	2,202	2,212	2,710	2,294	2,391
Dividende pro Aktie ²	1,060	1,060	1,130	1,130	1,130	1,130	1,190	1,190	1,190	1,190	1,225	1,205	1,225	1,221	1,221
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	19.04.22	19.07.22	18.10.22	24.01.23	18.04.23	20.07.23	17.10.23	23.01.24	16.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.409	10.081	2.143	16.140	6.405	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	6.997	21.075	32.324
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3005 x	0,3714 x	0,0585 x	0,4946 x	0,2106 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	19.918	20.189	19.758	17.185	18.248	23.201	22.965	23.729
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	39,1 %	34,9 %	38,2 %	23,8 %	34,9 %	35,2 %	33,1 %	31,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15 %	12,9 %	14,7 %	9,71 %	14,3 %	13,9 %	14 %	14,3 %
Aktiva ¹	100.753	114.174	142.233	184.698	245.525	158.438	164.371	170.112
Buchwert je Aktie ²	22,60	16,50	28,20	28,80	26,90	31,50	34,80	38,60
Cash Flow pro Aktie ²	8,720	8,810	8,750	7,960	8,900	11,10	11,10	13,40
Capex ¹	3.498	3.347	3.652	4.009	4.543	4.011	4.031	4.123
Capex / Umsatz	4,26 %	4,05 %	3,89 %	4,22 %	5,33 %	4,54 %	4,44 %	4,39 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Johnson & Johnson

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

149,3 USD

Mittleres Kursziel

173,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
JOHNSON & JOHNSON	-4,77 %	359 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+26,08 %	662 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+21,85 %	546 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+16,97 %	323 Mrd.
ABBVIE INC.	+5,69 %	289 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+13,68 %	234 Mrd.
NOVARTIS AG	+3,65 %	198 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-11,12 %	194 Mrd.
AMGEN INC.	+8,08 %	167 Mrd.
PFIZER, INC.	-3,40 %	157 Mrd.

Pharmazeutika - Andere