Finanzen Minor International

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TH0128B10Z09

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Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,5 ^THB	+0,75 %		+3,08 %	+13,56 %

14.05.	Minor International Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
09.02.	Transcript : Minor International Public Company Limited, 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	166.284	133.445	149.896	170.119	165.076	189.944	-	-
Unternehmenswert ¹	265.327	338.198	256.679	170.119	253.374	272.975	267.976	265.339
KGV	17,7 x	-5,47 x	-10,2 x	60,8 x	45,4 x	24,1 x	20,6 x	18,2 x
Rendite	1,11 %	-	-	-	-	1,43 %	1,75 %	2,12 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,4 x	2,38 x	2,16 x	1,42 x	1,11 x	1,18 x	1,12 x	1,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,23 x	6,04 x	3,69 x	1,42 x	1,7 x	1,7 x	1,59 x	1,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,4 x	335 x	22,7 x	4,85 x	6,23 x	6,36 x	5,96 x	5,65 x
Unternehmenswert / FCF	230 x	-39,8 x	29,7 x	-	8,67 x	12,3 x	12 x	11,3 x
FCF Yield	0,44 %	-2,51 %	3,37 %	-	11,5 %	8,16 %	8,31 %	8,89 %
Price to Book	2,2 x	1,99 x	2,2 x	-	2,15 x	2,28 x	2,15 x	2,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.619.005	5.182.335	5.213.770	5.275.015	5.595.798	5.669.977	-	-
Referenzkurs ²	36,00	25,75	28,75	32,25	29,50	33,50	33,50	33,50
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	23.02.23	08.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	119.025	55.955	69.481	119.929	149.340	160.663	168.927	176.476
EBITDA ¹	25.455	1.009	11.323	35.073	40.673	42.925	44.986	46.974
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16.541	-17.232	-8.619	15.798	20.273	21.656	22.965	24.554
Umsatzrendite	13,9 %	-30,8 %	-12,4 %	13,17 %	13,58 %	13,48 %	13,59 %	13,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.287	-25.149	-17.813	6.931	9.596	12.629	14.585	16.845
Nettoergebnis ¹	10.698	-21.407	-13.167	4.286	5.407	8.055	9.571	10.858
Nettomarge	8,99 %	-38,26 %	-18,95 %	3,57 %	3,62 %	5,01 %	5,67 %	6,15 %
Gewinn pro Aktie ²	2,037	-4,708	-2,830	0,5300	0,6500	1,389	1,626	1,842
Free Cash Flow ¹	1.155	-8.503	8.642	-	29.231	22.273	22.263	23.579
FCF-Marge N	0,97 %	-15,2 %	12,44 %	-	19,57 %	13,86 %	13,18 %	13,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	4,54 %	-	76,33 %	-	71,87 %	51,89 %	49,49 %	50,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10,79 %	-	-	-	540,61 %	276,51 %	232,61 %	217,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,4000	-	-	-	-	0,4793	0,5858	0,7089
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	23.02.23	08.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25.720	24.315	19.688	31.454	51.142	33.930	34.856	30.681	39.738	38.904	38.807	36.523	37.838	41.128	49.024	-	-
EBITDA	1.669	3.314	1.567	-	-	11.419	10.115	6.236	12.672	10.934	10.831	8.973	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-8.194	-1.695	-3.123	4.033	909,4	6.486	5.301	707,8	7.754	5.303	4.862	3.635	5.744	6.434	8.144	-	-
Umsatzrendite	-31,86 %	-6,97 %	-15,86 %	12,82 %	1,78 %	19,11 %	15,21 %	2,31 %	19,51 %	13,63 %	12,53 %	9,95 %	15,18 %	15,64 %	16,61 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-13.346	-3.360	-4.141	2.634	-	5.591	2.847	-0,7543	4.884	3.384	2.409	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-11.174	-1.557	-3.794	1.561	-2.232	4.608	1.911	-975,9	3.255	2.144	4.423	-	3.230	2.682	3.120	-	-
Nettomarge	-43,44 %	-6,4 %	-19,27 %	4,96 %	-4,36 %	13,58 %	5,48 %	-3,18 %	8,19 %	5,51 %	11,4 %	-	8,54 %	6,52 %	6,36 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-2,310	-0,3700	-0,7800	0,2200	-0,5700	0,8000	0,2800	-0,2700	0,5100	0,3100	0,1000	0,1300	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	0,5897	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.08.21	25.02.22	13.05.22	11.08.22	11.08.22	10.11.22	23.02.23	08.05.23	11.08.23	09.11.23	08.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	99.043	204.753	106.783	-	88.298	83.031	78.031	75.395
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,891 x	202,9 x	9,431 x	-	2,171 x	1,934 x	1,735 x	1,605 x
Free Cash Flow ¹	1.155	-8.503	8.642	-	29.231	22.273	22.263	23.579
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,6 %	-30,1 %	-19,5 %	-	7,32 %	9,78 %	10,5 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,1 %	-6,94 %	-3,6 %	-	1,51 %	2,25 %	2,88 %	3,25 %
Aktiva ¹	261.135	308.463	365.980	-	358.701	357.977	332.529	334.300
Buchwert je Aktie ²	16,30	12,90	13,00	-	13,70	14,70	15,60	15,90
Cash Flow pro Aktie ²	3,960	-0,4300	3,140	-	6,940	5,360	5,530	5,790
Capex ¹	13.611	6.003	4.383	-	8.786	14.417	11.286	10.617
Capex / Umsatz	11,44 %	10,73 %	6,31 %	-	5,88 %	8,97 %	6,68 %	6,02 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	23.02.23	08.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Minor International

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33,5 THB

Mittleres Kursziel

39,84 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Hotels, Motels & Kreuzfahrtlinien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
MINOR INTERNATIONAL	+13,56 %	5,15 Mrd.
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.	+4,65 %	67,37 Mrd.
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.	+12,35 %	51,33 Mrd.
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	+10,30 %	16,02 Mrd.
HYATT HOTELS CORPORATION	+14,42 %	15,22 Mrd.
THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	+28,06 %	9,63 Mrd.
HILTON GRAND VACATIONS INC.	+7,27 %	4,4 Mrd.
ASSET WORLD CORP	+16,85 %	3,76 Mrd.
EIH LIMITED	+92,48 %	3,55 Mrd.
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION	+17,75 %	3,54 Mrd.

Hotels, Motels & Kreuzfahrtlinien - NEC