Der Private-Equity-Eigentümer von Sauer Brands prüft einen Verkauf des 137 Jahre alten Herstellers von Gewürzen, der einen Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar einschließlich Schulden haben könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Das in Richmond, Virginia, ansässige Unternehmen Sauer, das 1887 gegründet wurde und für seine Marke Duke's Mayonnaise bekannt ist, arbeitet mit den Investmentbanken Morgan Stanley und William Blair zusammen, um das Interesse potenzieller Käufer auszuloten, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.

Die in Charlotte ansässige Private-Equity-Firma Falfurrias Capital Partners erwartet für Sauer eine Bewertung, die mehr als dem 10-fachen des 12-Monats-Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Unternehmens von über 120 Millionen Dollar entspricht, so die Quellen.

Im Jahr 2019 erwarb Falfurrias das Unternehmen - das damals unter dem Namen The C.F. Sauer Company bekannt war und sich im Besitz der Gründerfamilie befand - in einem Deal, der nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen 300 Millionen Dollar wert war.

Morgan Stanley lehnte eine Stellungnahme ab. Sauer, Falfurrias und William Blair haben nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme reagiert.

Zu den anderen beliebten Marken von Sauer gehören Southern Sauces, Kernel Season's Popcorn Flavorings, The Spice Hunter, Sauer's und Tasty Shakes. Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen Mateo's Gourmet Salsa.

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie war im vergangenen Jahr ein heller Fleck für Deals. Wie Reuters im März berichtete, prüft Butterfly Equity den Verkauf seines auf Avocados basierenden Lebensmittelunternehmens Chosen Foods. Letztes Jahr erwarb Campbell Soup Sovos Brands, Eigentümer der Marke Rao's Pasta Sauce, für 2,7 Milliarden Dollar.

Falfurrias wurde 2006 von den ehemaligen Bank of America-Führungskräften Marc Oken und Hugh McColl sowie von Ed McMahan gegründet, der zuvor bei einer anderen Investmentfirma, Chicago Growth Partners, gearbeitet hatte.

Falfurrias konzentriert sich auf mittelgroße Transaktionen in Branchen, die von Software bis hin zum verarbeitenden Gewerbe reichen, und hat in Unternehmen wie den Restaurantbetreiber Bojangles, die Analysesoftwarefirma Marquis und den Backwarenhersteller Carolina Foods investiert. (Berichterstattung von Abigail Summerville in New York; Redaktion: Anirban Sen und Diane Craft)