Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) hat die Übernahme von Enel-Vermögenswerten in Rumänien von Enel SpA (BIT:ENEL) für rund 1,2 Milliarden Euro abgeschlossen.
Oktober 25, 2023
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Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) hat am 14. Dezember 2022 eine Exklusivitätsvereinbarung zum Erwerb von Enel-Aktiva in Rumänien von Enel SpA (BIT:ENEL) unterzeichnet. Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) hat am 9. März 2023 eine Vereinbarung über den Erwerb von Enel-Vermögenswerten in Rumänien von Enel SpA (BIT:ENEL) für ca. 1,3 Milliarden Euro unterzeichnet. Darüber hinaus unterliegt der Gesamtkaufpreis Anpassungen, die für diese Art von Transaktionen üblich sind, sowie einem Earn-Out-Mechanismus für eine mögliche zusätzliche Zahlung auf der Grundlage des zukünftigen Wertes des Einzelhandelsgeschäfts. PPC beabsichtigt, die Akquisition mit einer Kombination aus Fremdkapital und Barmitteln zu finanzieren, wobei 800 Millionen Euro an Fremdkapital in Form eines 5-Jahres-Darlehens über griechische Banken in Höhe von 485 Millionen Euro und einer Überbrückungsfinanzierung über internationale Banken in Höhe von 315 Millionen Euro bereitgestellt werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung und der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Mit Wirkung vom 4. Februar 2023 wurde die Exklusivitätsfrist für die Verhandlungen bis zum 28. Februar 2023 verlängert. Die Europäische Kommission hat die Transaktion am 26. Juni 2023 genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe fungierten als Finanzberater, S.A, Milbank LLP fungierte als Rechtsberater von Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC).
Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) hat am 25. Oktober 2023 die Übernahme von Enel-Aktiva in Rumänien von Enel SpA (BIT:ENEL) für rund 1,2 Milliarden Euro abgeschlossen. Nach der Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen, die für diese Art von Transaktionen üblich sind und in der entsprechenden Verkaufsvereinbarung festgelegt wurden, wurde die Transaktion abgeschlossen. AXIA Ventures Group und Euroxx Securities SA fungierten als Finanzberater für PPC.
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Die Public Power Corporation S.A. ist Griechenlands einziger Stromversorger, und die Gruppe ist auch der führende griechische Stromerzeuger. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Stromverkauf und -erzeugung (87,9%): 26 TWh im Jahr 2021 produziert. Ende 2021 besitzt die Gruppe Wärme- und Wasserkraftwerke sowie Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer installierten Gesamtkapazität von 10,4 GW; - Stromübertragung und -verteilung (4,9%): besitzt ein Netz von über 244.000 km Stromverteilungsleitungen; - Sonstige (7,2%). Auf Griechenland entfallen 99,7% des Nettoumsatzes.