(Alliance News) - RHI Magnesita NV hat am Dienstag die Übernahme der Resco Group, einem US-amerikanischen Hersteller von Aluminiumoxid-Monolithen sowie basischen und nichtbasischen Feuerfestprodukten, von Balmoral Funds bekannt gegeben.

RHI, der in Wien ansässige Hersteller von feuerfesten Produkten für die Verarbeitung von Stahl, Glas und Nichteisenmetallen, gab an, dass die Übernahme einen Unternehmenswert von bis zu 430 Millionen USD hat.

Der Baranteil der Transaktion, der sich voraussichtlich auf rund 324 Mio. USD belaufen wird, und bis zu 342 Mio. USD werden durch die bestehende Liquidität von RHI sowie durch eine neue zugesagte Fazilität in Höhe von 200 Mio. EUR finanziert, so das Unternehmen.

RHI sagte, dass der Verschuldungsgrad, gemessen als Verhältnis der Nettoverschuldung zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, voraussichtlich um etwa 0,3x auf 2,6x auf einer pro forma Ebitda-Basis für 2024 steigen wird, gegenüber 2,3x im Jahr 2023.

RHI sagte, dass mittelfristig nach der Restrukturierung der kombinierten Lieferkette nicht näher spezifizierte Synergien entstehen werden. Diese werden einmalige Kosten in Höhe von EUR60 Millionen verursachen, einschließlich der Umstrukturierung von Werken außerhalb der USA.

Das Unternehmen erklärte, dass die Übernahme die lokale Produktion in den USA und Kanada erhöhen wird, indem erhebliche Produktionsmengen aus den nicht-amerikanischen Werken in die Resco-Produktionsstätten in den USA verlagert werden.

RHI Vorstandsvorsitzender Stefan Borgas sagte: "Die Übernahme bringt unsere Produktionsstrategie 'lokal für lokal' voran und wird die Lieferketten verkürzen, unsere Reaktionsgeschwindigkeit verbessern und die Versorgungssicherheit unserer Kunden mit feuerfesten Materialien erhöhen."

Die Übernahme wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

Resco betreibt sieben Werke und zwei Rohstoffstandorte in den USA und zwei Werke in Großbritannien und Kanada.

Im Jahr 2023 verzeichnete Resco einen ungeprüften Umsatz von 252 Mio. USD, einen Gewinn vor Steuern von 20 Mio. USD und verfügte zum 31. Dezember über ein Bruttovermögen von 191 Mio. USD.

Balmoral Funds ist eine in Kalifornien ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund USD 1,5 Milliarden.

Die Aktien von RHI Magnesita fielen am Dienstag in London um 1,1% auf 3.495,00 Pence.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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