Zürich (awp) - Die Swisscom AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse), Deutsche Bank, UBS und Zürcher Kantonalbank drei Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:         315 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,650% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,205%
Laufzeit:       6 Jahre 90 Tage, bis 23.08.2030
Liberierung:    23.05.2024 
Yield to Mat.:  1,616%
Spread (MS):    +50 BP
Valor:          CH1350727785
Rating:         A/A1 (S&P/Moody's)          
Kotierung:      SIX, ab 21.05.2024

2. Tranche
Betrag:         455 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,800% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,003%
Laufzeit:       10 Jahre 90 Tage, bis 23.08.2034
Liberierung:    23.05.2024 
Yield to Mat.:  1,800%
Spread (MS):    +60 BP
Valor:          CH1350727793      
Rating:         A/A1 (S&P/Moody's)   
Kotierung:      SIX, ab 21.05.2024

3. Tranche
Betrag:         375 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,000% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,366%
Laufzeit:       15 Jahre 180 Tage, bis 23.11.2039
Liberierung:    23.05.2024 
Yield to Mat.:  1,973%
Spread (MS):    +70 BP
Valor:          CH1350727801
Rating:         A/A1 (S&P/Moody's)       
Kotierung:      SIX, ab 21.05.2024

pre/uh