Die weltweiten Aktienkurse sind am Freitag auf ein Zweimonatstief gefallen, nachdem Israels Angriff auf den Iran einen Ansturm auf sichere Anleihen und Gold ausgelöst hat, wodurch der "Angstindex" der Wall Street auf den höchsten Stand seit Oktober gestiegen ist.

Der Angriff Israels auf iranisches Territorium war der jüngste Schlagabtausch zwischen den beiden Erzfeinden. Die Verluste an den Märkten ließen jedoch nach, so dass Öl und Gold vor der Eröffnung der Wall Street zurückgingen, nachdem der Iran erklärt hatte, er habe keine Pläne für eine unmittelbare Vergeltung und bestritt, dass ein Angriff stattgefunden habe.

Die Futures auf die US-Aktienindizes fielen um 0,4%, da vor der Eröffnungsglocke keine wichtigen Daten erwartet wurden.

Währungen, die als sichere Häfen gelten, wie der Yen und der Schweizer Franken, hatten sich nach der Nachricht von dem Angriff zunächst erholt, gaben ihre Gewinne aber später wieder ab, während Gold nach wie vor auf dem Weg zu seiner fünften Gewinnwoche ist.

Die Ölpreise waren aufgrund der Sorge, dass die Ölversorgung im Nahen Osten unterbrochen werden könnte, um 3 $ pro Barrel gestiegen, gaben aber später nach, als die Befürchtungen einer größeren Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten nachließen.

US-Treasuries erholten sich und drückten die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Anleihe auf 4,5981%.

Der MSCI All Country Aktienindex fiel um 0,38% und erreichte damit seinen schwächsten Stand seit Februar, lag aber unter dem Tagestief.

In Europa sank der STOXX-Index der 600 führenden Unternehmen um 0,5% und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über einem Monat.

Die Märkte befinden sich im Fadenkreuz eines "dreifachen Puzzles" - eine US-Notenbank, die zögert, die Zinsen zu senken, enttäuschende Halbleitergewinne, wie z.B. bei TSMC in Taiwan, und steigende geopolitische Risiken.

Naka Matsuzawa, Chef-Makrostratege bei Nomura in Tokio, sagte, dass die Ereignisse im Nahen Osten den Trend steigender globaler Inflationserwartungen noch verstärken.

"Es ist nicht nur eine Sache des Nahen Ostens, die jetzt das Risiko reduziert. Vielmehr sind es die schwindenden Zinssenkungserwartungen der Fed, die zu höheren Inflationserwartungen führen, und dieser Konflikt verschlimmert die Situation noch", sagte Matsuzawa.

Der CBOE Volatility Index, der auch als "Angstmesser" der Wall Street bekannt ist, erreichte den höchsten Stand seit Ende Oktober.

Netflix wird an der Wall Street zunächst im Fokus stehen, nachdem die Aktie des Unternehmens am Donnerstag nachbörslich gefallen war, nachdem das Unternehmen unerwartet angekündigt hatte, dass es nicht mehr vierteljährlich über die Abonnentenzahlen berichten wird, was als Zeichen dafür gewertet wird, dass die jahrelangen Kundengewinne in den Streaming-Kriegen zu Ende gehen.

Ross Yarrow, Managing Director of Equities bei RW Baird, sagte, dass die Spannungen im Nahen Osten das Potenzial haben, die beiden größten Inflationsrisiken zu erfüllen.

"Das erste davon ist ein Ölschock - wir haben dieses Band schon einmal gesehen, mit Brent über 100 Dollar pro Barrel und so weiter", sagte Yarrow.

"Das andere sind die Kosten für die Containerschifffahrt", sagte Yarrow und fügte hinzu, dass es bisher keine Anzeichen dafür gebe, dass diese nach dem sprunghaften Anstieg zu Beginn des Jahres aufgrund der Spannungen im Roten Meer wieder ansteigen werden.

In der Zwischenzeit beginnt die Gewinnsaison für das erste Quartal, wobei die Markterwartungen recht niedrig sind und eine kleine Gruppe von Aktien unter Druck steht, sich zu entwickeln, fügte Yarrow hinzu.

Die Anleger blicken auf die in der nächsten Woche anstehenden wichtigen Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und auf die von der Fed bevorzugte Messgröße für die Inflation, den PCE-Kerndeflator.

Die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed bereits im Juni wurden nun auf später im Jahr verschoben, was dem Aktienmarkt etwas Wind aus den Segeln genommen hat.

"Wir glauben immer noch, dass es in diesem Jahr einige Zinssenkungen in Amerika geben wird, aber weitaus weniger, als wir noch vor einigen Monaten dachten", so die Analysten der ING Bank.

CHIPS SIND RUNTER

Die Aktienmärkte waren bereits vor den Schlagzeilen aus dem Nahen Osten auf Talfahrt, da robustere US-Wirtschaftsdaten weitere Fed-Vertreter dazu veranlassten, keine Eile bei Zinssenkungen zu signalisieren.

Die Aktien des Chipsektors wurden besonders stark von den Aussichten auf eine anhaltend straffe Geldpolitik und der Enttäuschung der Anleger über die Entscheidung der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ihre Investitionspläne unverändert zu lassen, getroffen. Die Aktie brach um bis zu 6,6% ein.

Einen Tag zuvor hatte ASML, der größte Ausrüster von Computerchip-Herstellern, einen schwachen Auftragseingang gemeldet.

Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum gab um 1,7% nach, nachdem er zuvor bereits um 2,6% gefallen war.

Der als sicherer Hafen geltende Yen stieg um bis zu 0,7% gegenüber dem Dollar, notierte aber zuletzt wenig verändert.

Auch der Goldpreis gab seine Tagesgewinne wieder ab und notierte bei $2.375 je Unze, nachdem er in der vergangenen Woche mit $2.431,29 sein Allzeithoch erreicht hatte.

Die Brent-Futures stiegen um bis zu 4,2% und wurden zuletzt mit einem Minus von 1% bei $86,29 gehandelt. Der Iran ist nach Angaben von Reuters der drittgrößte Ölproduzent der Organisation erdölexportierender Länder.

Bitcoin stieg um 2% auf $64.900.