Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan Der Megakonzern Meta sorgte über Nacht für Nervosität an der Wall Street, als seine hochgepumpten Aktien am späten Mittwoch nach einem scheinbar guten Ergebnisbericht zurückgingen - aber der Bergbausektor war in heller Aufregung über das mögliche 39 Milliarden Dollar schwere Mega-Angebot von BHP für Anglo American.

Im Gegensatz zu den positiven Reaktionen der Märkte auf die angeschlagenen Aktien von Tesla, die am Vortag einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten, löste der Gewinn von Meta außerbörslich einen Einbruch der Aktien um 13% aus, da sich die Anleger auf das Ausmaß der überhöhten Ausgaben für Projekte der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren schienen.

Die jeweiligen Marktreaktionen könnten viel mit der Positionierung der Anleger im Vorfeld zu tun haben - Tesla lag vor dem Bericht mehr als 40% im Minus und Meta mehr als 40% im Plus.

Wie auch immer, der Rückzug von Meta hat die Wall St. Aktienfutures vor der Glocke am Donnerstag um 0,5-1,0% nach unten gezogen und erhöht die Spannung, da die 'Magnificent 7' Berichte weiterhin eintrudeln. Microsoft und Alphabet werden im Laufe des Tages unter die Lupe genommen, dem bisher schwersten Tag der Gewinnsaison.

Fast ein Drittel der S&P500-Unternehmen hat bereits berichtet, und fast 80% haben die Schätzungen übertroffen. Das berichtete Gewinnwachstum hat sich um fast 7% erhöht und liegt damit wieder auf dem Niveau der Konsensprognosen für das erste Quartal zu Beginn des Jahres. Auch die gemischten Gewinnschätzungen für das erste Quartal, bei denen die bereits eingegangenen Zahlen mit den Prognosen für die noch zu berichtenden Unternehmen kombiniert werden, sind nach einem Einbruch zu Beginn des Monats wieder auf über 3% gestiegen.

In Anbetracht des leicht getrübten Blicks auf die Tech-Aktien in diesem Monat und der zunehmenden Währungsvolatilität in Asien verloren der japanische Nikkei, der südkoreanische Kospi und der taiwanesische Leitindex über Nacht 1-2%.

STMicro fiel um 3%, nachdem der Chiphersteller seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Die europäischen Banken standen ebenfalls ganz oben auf der Agenda, aber ihre Aktien haben eine Reihe von positiven Unternehmenszahlen weitgehend verdrängt.

Die wichtigsten Unternehmensnachrichten stammten aus dem Bergbau und dem 39 Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebot von BHP für die an der Londoner Börse notierte Anglo American - ein Deal, der den weltgrößten Kupferbergbaukonzern hervorbringen würde und die Aktien von Anglo am Donnerstag um 13% in die Höhe schnellen ließ. Die Kupferpreise sind in diesem Jahr um mehr als 10% gestiegen.

Das lebhafte Weltwirtschaftswachstum und ein wahrscheinliches geopolitisches Gerangel um die knappen Ressourcen haben die Rohstoffmärkte in letzter Zeit beflügelt, so dass die Deal-Aktivitäten in diesem Sektor offenbar einen Gang höher geschaltet haben und der günstig bewertete, rohstofflastige britische Aktienindex FTSE 100 erneut ein neues Rekordhoch erreichte.

Auch das Pfund Sterling war höher.

Soviel zu den Mikrodaten - die Makrodaten für die ersten drei Monate werden am Donnerstag mit der ersten offiziellen Veröffentlichung des US-Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal und den damit verbundenen Inflationsdaten veröffentlicht.

Die Konsensprognosen gehen davon aus, dass sich das Wachstum von 3,4% im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf 2,4% verlangsamt hat, wobei die Schätzungen für die PCE-Kerninflation von 2,0% auf 3,4% steigen.

Das GDPNow-Modell der Atlanta Federal Reserve geht jedoch von einem Wachstum von bis zu 2,7% aus, und die März-Zahlen des von der Fed favorisierten PCE-Inflationsindexes werden am Freitag für die Zinsmärkte wahrscheinlich ausschlaggebend sein.

In einer schweren Woche für den Verkauf von US-Staatsanleihen verharrten die Renditen für zweijährige Anleihen knapp unter 5%.

Der Dollar gab gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling nach, aber gegenüber dem japanischen Yen steigt er weiter auf ein neues 34-Jahres-Hoch von 155,68, während die Bank of Japan ihre jüngste zweitägige Sitzung beginnt.

Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Intervention, um die Talfahrt des Yen zu stoppen. Die japanische Regierung deutet darauf hin, dass dies erst dann in Betracht gezogen wird, wenn der Dollar die Marke von 160 Yen erreicht. Die wichtigsten Termine, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags eine Richtung geben könnten: * US-Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal, wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Handelsbilanz für März und Lagerbestände im Groß-/Einzelhandel, Konjunkturumfrage der Kansas City Fed für April * US-Unternehmensgewinne: Microsoft, Alphabet, Intel, Eastman Chemical, Honeywell, Dow, Caterpillar, Union Pacific, Bristol-Myers Squibb, Altria, Northrop Grumman, Capital One, Nasdaq, S&P Global, VeriSign, American Airlines, Mohawk, Southwest Airlines, PG&E, Keurig Dr Pepper, Weyerhauser, International Paper, Wills Towers Watson, AO Smith, Western Digital, L3Harris, Principal Financial, Cincinnati Financial, Hartford Financial, Newmont, Dover, WW Grainger, Textron, Valero Energy, CMS Energy, Xcel Energy, First Energy, Allegion, Royal Caribbean usw. * Bank of Japan beginnt zweitägige Sitzung. Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank Isabel Schnabel spricht * US-Finanzministerium verkauft 7-jährige Anleihen im Wert von 44 Milliarden Dollar