Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan

Die kränkelnden Tesla-Aktien legten über Nacht einen seltenen Sprung von 10% hin, obwohl der Elektroauto-Riese seinen Quartalsumsatz verfehlte. Dies unterstreicht die bessere Stimmung am Markt, da Meta später auf die Gewinndocks zusteuert und die US-Konjunktur im April abkühlt.

Mitten in einem globalen Preiskampf und betroffen von der nachlassenden weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, gab Tesla bekannt, dass sein Quartalsumsatz zum ersten Mal seit 2020 gesunken ist, und zwar um mehr als die Analysten der Wall Street erwartet hatten. Der Umsatz pro Fahrzeug ist im Vergleich zum Vorjahr um 5% gesunken.

Aber vielleicht spiegelt sich darin das Ausmaß der Leerverkäufe wider, die den diesjährigen Kursrückgang von mehr als 42% bis zum Börsenschluss am Dienstag begünstigt haben. Nach der Veröffentlichung des Berichts nach der Glocke stiegen die Aktien jedoch wieder an - angeblich angefeuert durch die etwas vagen Pläne, bis Anfang 2025 kostengünstige "neue Modelle" auf den Markt zu bringen, und das Update von Chef Elon Musk.

Die lebhafteren Technologiewerte trugen im Allgemeinen dazu bei, dass sich die Megacaps auf ihre Quartalsberichte in dieser und der nächsten Woche vorbereiten. Der S&P500 insgesamt verzeichnete am Dienstag den zweiten Tag in Folge Kursgewinne, wodurch der Index mehr als ein Drittel des Rückgangs von fast 6% von Höchststand zu Tiefststand in diesem Monat aufholen konnte.

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms, die zu den großen Gewinnern des Booms der künstlichen Intelligenz in den letzten 18 Monaten gehört und deren Aktie in diesem Jahr immer noch um mehr als 40% gestiegen ist, berichtet am Mittwoch nach Börsenschluss.

Im Hintergrund hat der US-Senat am späten Dienstag mit großer Mehrheit für ein Gesetz gestimmt, das ein Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten vorsieht, wenn der Eigentümer, das chinesische Technologieunternehmen ByteDance, die beliebte Kurzvideo-App nicht innerhalb der nächsten neun Monate bis zu einem Jahr veräußert. Mit diesem Schritt wird die zunehmend angespannte Situation zwischen den USA und China weiter verschärft.

Der seit vier Jahren andauernde Kampf um TikTok, das von 170 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten genutzt wird, ist nur eine Front in einem Krieg zwischen Washington und Peking über das Internet und die Technologie. Letzte Woche teilte Apple mit, dass Peking das Unternehmen angewiesen habe, WhatsApp und Threads von Meta Platforms aus dem App Store in China zu entfernen, da es Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit Chinas gebe.

US-Außenminister Antony Blinken trifft am Mittwoch in Shanghai ein. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind brüchig und es gibt eine ganze Reihe von ungelösten Problemen zwischen den beiden globalen Rivalen.

Während Blinken in Peking eintrifft, wird US-Präsident Joe Biden ein Gesetz unterzeichnen, das der Ukraine neue Hilfen in Milliardenhöhe für den Krieg mit Russland zur Verfügung stellt - ein überparteilicher Sieg für den Präsidenten, der sich um seine Wiederwahl bemüht.

Für gute Laune bei den Anlegern sorgten gestern auch die US-Konjunkturdaten von S&P Global, die für April eine überraschende Verlangsamung der Gesamtaktivität sowie einen nachlassenden Preisdruck und nachlassende Arbeitskosten zeigten.

Auch wenn die Ergebnisse besorgniserregend sind, wurde der Bericht von den Märkten als mögliche Erleichterung für die zunehmend hawkishe US-Notenbank gewertet, was zu einer Erholung der Fed-Zinsfutures und der Treasuries führte.

Der Bericht half der Auktion von zweijährigen Anleihen im Wert von 69 Mrd. $ und drückte die Renditen für zweijährige Staatsanleihen von 5 % zurück - obwohl sie sich am frühen Mittwoch weiterhin um 4,94 % bewegen, da im Laufe des Tages weitere 5-jährige Anleihen im Wert von 70 Mrd. $ zum Verkauf anstehen.

Die Märkte haben sich aus zwei Gründen nicht von der S&P Global Konjunkturumfrage anstecken lassen. Zum einen wollen sie eine eventuelle Verlangsamung im April durch entsprechende ISM-Umfragen bestätigt sehen, die in der nächsten Woche veröffentlicht werden, und zum anderen wurden sie von den kurz darauf veröffentlichten Daten zu den neuen Hausverkäufen im März überrumpelt.

Dies gab dem Dollar Auftrieb, nicht zuletzt gegenüber dem japanischen Yen, der sich kurz vor der Sitzung der Bank of Japan in dieser Woche immer mehr dem 34-Jahreshoch von 155 Yen näherte.

Der schwache Yen und der anziehende Technologiesektor sorgten dafür, dass der japanische Nikkei am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 2% besser abschnitt als die allgemein lebhaften Weltaktien.

Die US-Konjunkturdaten stehen im Gegensatz zu den besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerumfragen aus der Eurozone und Großbritannien.

Die in der Ifo-Umfrage ermittelte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April stärker als erwartet verbessert, was die Zahlen vom Mittwoch unterstreicht.

Die europäischen Börsen und die Futures an der Wall Street legten zu, als auf beiden Seiten des Atlantiks die Unternehmensgewinne veröffentlicht wurden.

Die Aktien des französischen Luxuskonzerns Kering fielen im frühen Handel um fast 10% auf den niedrigsten Stand seit über 6 Jahren, als der Markt die Nachricht eines wahrscheinlichen Einbruchs des Betriebsgewinns im ersten Halbjahr um 40%-45% verdaute.

Die wichtigsten Daten, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Mittwochs die Richtung weisen könnten:

* US-Auftragseingänge für langlebige Güter im März * US-Unternehmensgewinne: Meta Platforms, IBM, Ford, Boeing, Lam Research, General Dynamics, CME, AT&T, Hasbro, Norfolk Southern, Universal Health, Molina Healthcare, Amphenol, Chipotle, Masco, Bunge, Otis, Hilton, Fortive, Westinghouse, Interpublic, Teradyne, United Rentals, Tyler Technologies, Align Technology, Avery Dennison, TE Connectivity, Rollins, O'Reilly Automotive usw. * Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank Isabel Schnabel spricht; Bank of Canada veröffentlicht das Protokoll der letzten Sitzung * US-Außenminister Antony Blinken besucht China. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den britischen Premierminister Rishi Sunak in Berlin * US-Finanzministerium verkauft 5-jährige Anleihen im Wert von 70 Milliarden Dollar