Der Vorstand von Goldman Sachs unterstützt die Konzentration von CEO David Solomon auf das Kerngeschäft an der Wall Street und die Vermögensverwaltung, so zwei Quellen aus dem Umfeld von Solomon.

Der CEO hat die Aufgabe, die Aktie der Bank wiederzubeleben, auch wenn die Skepsis bei einigen Anlegern und Mitarbeitern wächst.

Der 12-köpfige Verwaltungsrat konzentriert sich intensiv auf Solomons erneuerte Strategie, so eine der beiden Quellen gegenüber Reuters, nachdem der Vorstoß des Unternehmens in das Verbrauchergeschäft Goldman Verluste bescherte und den Rivalen Morgan Stanley zurückfallen ließ.

Die erwartete Ankunft von Tom Montag, der von Solomon angesprochen wurde, signalisiert Insidern ebenfalls, dass der Chief Executive und seine Sanierungspläne interne Unterstützung an der Spitze haben, so die beiden Quellen.

Über diese Einschätzung, die auf die jüngste Vorstandssitzung von Goldman in Indien folgt, wurde bisher nicht berichtet. Sie zeigt, dass der Kreis um Solomon an seine Fähigkeit glaubt, die Geschicke der Bank wieder zu beleben.

Die Aktien der Bank sind im Jahr 2023 um etwa 2% gefallen und liegen damit hinter den Konkurrenten Morgan Stanley und JPMorgan Chase, deren Aktien um 8% bzw. 15% gestiegen sind. Dennoch übertrifft die Goldman-Aktie immer noch den S&P Bankenindex, der in diesem Jahr um mehr als 3% gefallen ist.

Goldman wird mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,99 gehandelt, verglichen mit JPMorgan, das mit dem 1,43-fachen und Morgan Stanley mit dem 1,53-fachen gehandelt wird, wie aus den Eikon-Daten von Refinitiv hervorgeht.

Die Bank lehnte es ab, die Entwicklung ihres Aktienkurses zu kommentieren.

VERLORENER GLAUBE?

David Wagner, ein Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, hat seine kleine Position in Goldman Sachs schon vor Monaten aufgegeben, weil er vom Umgang der Manager mit dem Verbrauchergeschäft unbeeindruckt war.

"Die Unfähigkeit, dieses Geschäft zu betreiben, hat uns zu der Überzeugung gebracht, dass es im Unternehmen viele interne Streitigkeiten gibt, die in Zukunft zu Problemen bei der Mitarbeiterbindung führen könnten, da das Vertrauen in David Solomon verloren gehen könnte", so Wagner.

Analysten haben die Umstrukturierung der Bank in Frage gestellt, die nach Ansicht der Bank ihr Kerngeschäft gestärkt hat.

Das Unternehmen hat den Gürtel enger geschnallt, um Kosten in Höhe von 1 Milliarde Dollar einzusparen, und dabei immer kleinere Posten ins Visier genommen und weitere Stellenstreichungen in Erwägung gezogen, wie Quellen zuvor sagten.

Weitere schlechte Nachrichten werden am Mittwoch erwartet, wenn die Bank für das zweite Quartal einen Rückgang des Gewinns je Aktie um fast 59% sowie eine Abschreibung auf das Fintech-Geschäft GreenSky bekannt geben wird. Marcus, das Verbrauchergeschäft, hat in drei Jahren 3 Milliarden Dollar verloren und wird nun abgewickelt.

VORSTANDSAUFSTIEG

Solomon hat sich an den ehemaligen Chief Operating Officer der Bank of America, Tom Montag, gewandt, um mit ihm über einen Sitz im Vorstand von Goldman zu sprechen, wie zwei mit der Situation vertraute Quellen berichten. Montag wurde vom Nominierungsausschuss des Verwaltungsrats als unabhängiges Mitglied empfohlen, wie aus einem behördlichen Bericht vom letzten Monat hervorgeht.

Montag arbeitete zuvor 22 Jahre lang bei Goldman und war dort Co-Leiter des globalen Wertpapiergeschäfts. Er ist als intensiver und zupackender Chef bekannt und soll Solomons Position stärken, so fünf hochrangige Quellen, die mit den Führungskräften zusammengearbeitet haben.

Der Sekretär des Vorstands hat auf direkte Anfragen nach einem Kommentar nicht reagiert. Mehrere Vorstandsmitglieder reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar, während andere für einen Kommentar nicht erreichbar waren.

Eine Sprecherin von Goldman Sachs sagte in einer Erklärung: "David und das Führungsteam konzentrieren sich auf die Umsetzung der strategischen Ziele, die wir auf dem Investorentag dargelegt haben, um unsere bestehenden Geschäfte auszubauen und zu stärken, unsere Produkte und Dienstleistungen zu diversifizieren und effizienter zu arbeiten."

Solomon reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Der Wall Street-Gigant hat im zweiten Quartal Hunderte von Mitarbeitern entlassen, nachdem bereits im Januar rund 3.200 Stellen abgebaut worden waren. Dies ist der größte Stellenabbau seit der Finanzkrise 2008.

Auf die Frage nach den Abgängen von Führungskräften, einschließlich Partnern, fügte die Sprecherin hinzu, dass die Partner von Goldman länger bleiben, wobei ihre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 6,2 Jahren im Jahr 2010 auf 8,3 Jahre im Jahr 2022 anstieg.

NOCH NO. 1 Solomon übernahm 2018 den Chefposten und versuchte, das Verbrauchergeschäft von Goldman zu stärken, um die Erträge über die volatilen Einnahmen aus dem Handel und dem Transaktionsgeschäft hinaus zu steigern. Das Privatkundengeschäft hatte es schwer, sich gegen etablierte Verbraucherbanken durchzusetzen, so dass die Bank Milliarden zur Deckung möglicher Kreditverluste zurückstellte.

Selbst nach ihrem missglückten Vorstoß in das Verbrauchergeschäft war die Investmentbank laut Dealogic in der ersten Hälfte dieses Jahres immer noch der beste Berater für globale Fusionen und Übernahmen.

Der anhaltende Einfluss von Goldman zeigte sich bei einer Vorstandssitzung, die letzten Monat in Indien stattfand und bei der auch ein Treffen mit Premierminister Narendra Modi stattfand.

Vorstandsmitglied und milliardenschwerer Stahlmagnat Lakshmi Mittal gab in seiner luxuriösen Residenz in Neu-Delhi einen Empfang für Goldman-Kunden und Regierungsvertreter, wie eine Quelle berichtet, die an der Veranstaltung teilnahm. Mittals Unternehmen ArcelorMittal reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dem Treffen.

"Ich komme gerade von einer unglaublichen Reise nach Indien zurück, wo unser Führungsteam und ich uns mit unserem Vorstand getroffen haben", schrieb Solomon in einem LinkedIn-Post mit Fotos der Gruppe.