THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Die Vorbereitungen für den Börsengang von Lendbuzz fallen in eine Zeit, in der das Vertrauen der Anleger in den Konsumfinanzierungssektor zugenommen hat und die Aktien von Finanztechnologieunternehmen wie Upstart und Affirm in den letzten zwei Monaten gestiegen sind.
Die jüngste Verschärfung der Kreditvergabestandards dieser Unternehmen sowie die Tatsache, dass mehr Anleger eine weniger starke als befürchtete Konjunkturabschwächung und einen Rückgang der Zinssätze vorhersagen, haben zu dieser Marktstimmung beigetragen.
Lendbuzz hat Goldman Sachs, JPMorgan Chase , RBC Capital Markets und Mizuho Financial Group als Konsortialführer für die geplante Emission angeheuert, so die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.
Das in Boston ansässige Unternehmen will durch den Aktienverkauf, der bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden könnte, zwischen 300 und 400 Millionen Dollar einnehmen, sagten die Quellen.
Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho und RBC reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar. JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab.
Das 2015 gegründete Unternehmen Lendbuzz vergibt Kredite an Verbraucher und Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, bei traditionellen Kreditgebern Geld zu leihen.
Mehr als 45 Millionen Amerikaner sind entweder "kreditunversorgt" - was bedeutet, dass sie noch nie eine Kreditkarte oder einen Kredit hatten - oder "kreditunterversorgt", d.h. sie haben nur begrenzten Zugang zu Krediten, so die Daten von TransUnion. Startups wie Lendbuzz versuchen, diese wachsende Kundengruppe anzuzapfen, die von den großen Verbraucherbanken in der Regel als Kreditrisiko betrachtet wird.
Lendbuzz, das in seiner letzten Finanzierungsrunde Anfang dieses Jahres mit rund 1,1 Milliarden Dollar bewertet wurde, zählt Wellington Management, Goldman Sachs und MUFG Innovation Partners, den Risikokapitalarm der Mitsubishi UFJ Financial Group, zu seinen Investoren.
Die US-Börsengänge, die in den Jahren 2022 und 2023 eine Durststrecke durchliefen, werden sich im nächsten Jahr voraussichtlich wieder erholen, da der Aktienmarkt sich in der Nähe von Rekordhöhen bewegt. Der VIX, ein Index, der die Volatilität misst und als "Angstmesser" der Wall Street bekannt ist, liegt derzeit deutlich unter 20, der Schwelle, ab der die Nervosität des Marktes als zu feindlich für Börsengänge angesehen wird.
Mehrere Unternehmen, darunter die Social-Media-Firma Reddit, das Cloud-Sicherheitsunternehmen Rubrik, der Zahlungsdienstleister Waystar und das Software-Startup ServiceTitan, streben einen Börsengang in der ersten Hälfte des Jahres 2024 an. (Berichterstattung von Echo Wang in New York; zusätzliche Berichterstattung von Douglas Gillison in Washington DC, Bearbeitung von Emelia Sithole-Matarise)
