Ein Blick von Mike Dolan auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten Eine unbeständige Woche für die Megacaps an der Wall Street scheint mit einer positiven Wendung zu enden, da die Gewinne von Microsoft und Alphabet über Nacht das Publikum begeisterten, während der Yen in Asien erneut abstürzte, nachdem die Bank of Japan ihre Politik auf Eis gelegt hatte.

Nach einem Tag, an dem Metas überdimensionale Ausgaben für künstliche Intelligenz die Anleger zu verschrecken schienen und sowohl die Aktie des Unternehmens als auch den gesamten Technologiesektor ins Trudeln brachten, schienen seine Rivalen das Schiff über Nacht zu stabilisieren.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet kündigte ihre erste Dividende und einen Aktienrückkauf im Wert von 70 Mrd. Dollar an, was die Aktie nachbörslich um fast 16% ansteigen ließ. Microsoft übertraf die Schätzungen für den Quartalsumsatz und den Gewinn, angetrieben durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei seinen Cloud-Diensten, und die Aktie des Unternehmens stieg im erweiterten Handel um mehr als 4%.

Die Aktie von Snap stieg in Frankfurt um fast 30%, nachdem der Eigentümer der Foto-Messaging-App die Erwartungen für den Quartalsumsatz und das Nutzerwachstum übertroffen hatte.

Die Aktien des Chipherstellers Intel brachen um mehr als 8% ein, nachdem die Umsatz- und Gewinnprognosen für das zweite Quartal unter den Marktschätzungen lagen und man davon ausging, dass das Unternehmen auf dem boomenden Markt für KI-Komponenten ins Hintertreffen geraten würde.

Nichtsdestotrotz haben die Nasdaq-Futures über Nacht um mehr als 1% zugelegt und die S&P500-Futures sind um 0,8% gestiegen, wobei die Freitagsergebnisse von großen Ölkonzernen wie Exxon Mobil und Chevron angeführt wurden.

Auch die asiatischen und europäischen Börsen erholten sich am Freitag, und der VIX, der Volatilitätsindex der Aktienmärkte, blieb in der Nähe des niedrigsten Standes seit etwa zwei Wochen.

Der japanische Yen rutschte um mehr als 0,5% auf ein weiteres 34-Jahres-Tief bei 156,82 pro Dollar ab, nachdem die Bank of Japan an ihrer weiterhin lockeren Geldpolitik festhielt.

Im Londoner Handel schwankte der Yen stark, da die Händler eine offizielle Maßnahme zur Eindämmung der Talfahrt erwarteten, auch wenn noch keine tatsächliche Intervention zu erkennen war und der Yen einen Großteil seiner Tagesverluste beibehielt.

Die Bank of Japan beließ die Zinssätze bei Null und betonte ihre wachsende Überzeugung, dass die Inflation in den kommenden Jahren dauerhaft die 2%-Marke erreichen werde. Damit signalisierte sie ihre Bereitschaft, die Kreditkosten noch in diesem Jahr zu erhöhen.

Der Yen fiel jedoch angesichts des Mangels an klaren Vorgaben für den künftigen Zinserhöhungspfad und der immer noch gähnenden Zinsdifferenz zwischen Japan und dem Rest der entwickelten Welt.

Da der Dollar nach dem überraschenden Ausbleiben der US-Bruttoinlandsproduktszahlen am Donnerstag im Vergleich zu den anderen Hauptwährungen schwächer tendierte, war die Schwäche des Yen gegenüber dem Dollar auch anderswo spürbar.

Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal so langsam wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, aber die Zahlen wurden teilweise durch einen Anstieg der Importe gedrückt. Dieses Zeichen einer soliden Inlandsnachfrage und eine Beschleunigung der Inflationswerte für das Quartal bestärkten die Erwartungen, dass die Federal Reserve die Zinsen nicht vor September senken würde.

Nichtsdestotrotz gaben die Treasury-Renditen am Freitag von ihren jüngsten Höchstständen nach, da die Händler die Veröffentlichung der von der Fed bevorzugten PCE-Inflationsrate für März im Laufe des Tages erwarteten.

Es wird erwartet, dass die Gesamtinflationsrate im vergangenen Monat auf 2,6% gestiegen ist, während die Kerninflationsrate auf 2,7% gesunken sein dürfte.

Anglo American hat am Freitag das Übernahmeangebot des konkurrierenden Bergbauunternehmens BHP Group in Höhe von 31,1 Mrd. Pfund (39 Mrd. USD) abgelehnt und erklärt, dass das Angebot den in London notierten Bergbaukonzern und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet.

Wichtige Termine, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Freitags eine Richtung geben könnten: * US-PCE-Inflationswerte für März, Dallas Fed hat den PCE-Mittelwert gekürzt, endgültiger Stimmungsindex der University of Michigan für April * US-Unternehmensgewinne: Exxon Mobil, Chevron, AbbVie, Colgate Palmolive, T Rowe Price, Aon, HCA Healthcare, Roper Technologies, Charter Communications, Centene, Ball, LyondellBasell, Phillips 66 * Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin zur Vorbereitung des 75-jährigen Bestehens der Allianz