Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street werden am Mittwoch deutlich schwächer eröffnen, nachdem eine unerwartet hohe Inflationsrate die Hoffnungen auf einen Beginn des geldpolitischen Lockerungszyklus durch die Federal Reserve im Juni gedämpft hat.

Einem Bericht des Arbeitsministeriums zufolge stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im März auf Monatsbasis um 0,4%, während von Reuters befragte Ökonomen einen Anstieg um 0,3% erwartet hatten. Auf Jahressicht stieg er um 3,5%, gegenüber einem geschätzten Wachstum von 3,4%.

Ohne die volatilen Komponenten Nahrungsmittel und Energie stieg die Kernrate im März um 0,4% im Vergleich zum Vormonat, während die Erwartungen bei 0,3% lagen. Im Jahresvergleich lag der Anstieg bei 3,8% gegenüber den geschätzten 3,7%.

"Das hat die Futures nach unten getrieben, weil es auf eine hartnäckige Inflation hindeutet und darauf, dass die Fed im Jahr 2024 entweder weniger oder gar keine Zinssenkungen vornehmen wird", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth.

"Ich glaube nicht, dass dies für eine Zinserhöhung spricht, aber die Aktien müssen für ein anderes Umfeld, das sich mit diesen Inflationsdaten abzeichnet, neu bewertet werden."

Die Renditen für Staatsanleihen stiegen nach der Veröffentlichung der Daten sprunghaft an, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe zuletzt bei 4,4927% lag.

Händler haben ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni nach den VPI-Zahlen reduziert. Sie sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 11. und 12. Juni nun bei weniger als 50%, verglichen mit 58% vor der Veröffentlichung des Berichts.

Das Protokoll der Fed-Sitzung vom März, auf der sie an ihrer Prognose von drei Zinssenkungen in diesem Jahr festhielt, wird im Laufe des Tages veröffentlicht und könnte für die Einschätzung der Haltung der Zentralbank in Bezug auf Zinssenkungen entscheidend sein.

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte am Dienstag in einem Interview mit Yahoo Finance, dass es möglich sei, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr überhaupt nicht senkt, wenn die Fortschritte bei der Inflation ausbleiben und die Wirtschaft sich weiterhin besser entwickelt.

Der Nasdaq und der S&P 500 verzeichneten in der letzten Sitzung leichte Gewinne, obwohl rückläufige Finanzwerte vor dem inoffiziellen Beginn der Gewinnsaison für das erste Quartal belasteten.

Die Bankenriesen JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo werden gegen Ende der Woche Berichte vorlegen.

Um 8:37 Uhr ET lagen die Dow E-Minis 440 Punkte oder 1,12% im Minus, die S&P 500 E-Minis 67,25 Punkte oder 1,28% und die Nasdaq 100 E-Minis 262 Punkte oder 1,43% im Minus.

Delta Air Lines stiegen um 3,8%, nachdem die Fluggesellschaft einen positiven Ausblick für das laufende Quartal gab und die Gewinnschätzungen der Wall Street für das erste Quartal aufgrund der lebhaften Reisenachfrage übertraf.

Die in den USA notierten Aktien von Alibaba legten um 1,8% zu, nachdem der Mitbegründer des Unternehmens, Jack Ma, am Dienstag ein langes Memo an die Mitarbeiter verfasst hatte, in dem er die Umstrukturierungsbemühungen des Internetriesen unterstützte - ein seltener Schritt des Milliardärs, der sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. (Berichte von Shashwat Chauhan und Shristi Achar A in Bengalurum, zusätzliche Berichte von Ankika Biswas; Bearbeitung durch Pooja Desai)