Der Dollar kletterte gegenüber dem Yen auf ein neues 34-Jahres-Hoch, da die Erwartung wächst, dass der anhaltende Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten die Zinsen dort noch länger hoch halten wird.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7%, nachdem der Iran am späten Samstag als Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Syrien am 1. April explosive Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen hatte.
Der drohende Ausbruch eines offenen Krieges zwischen den Erzfeinden im Nahen Osten und der Widerstand in den Vereinigten Staaten hat die Region in Atem gehalten. US-Präsident Joe Biden warnte Premierminister Benjamin Netanjahu, dass sich die USA nicht an einer Gegenoffensive gegen den Iran beteiligen werden.
Israel sagte, "die Kampagne ist noch nicht vorbei".
Angesichts der eskalierenden geopolitischen Spannungen herrschte am Montag an den asiatischen Märkten Nervosität. Der japanische Nikkei-Index sank um 1%, während der australische S&P/ASX 200-Index fast 0,5% verlor.
Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,63%.
Die Flucht in die Sicherheit ließ Gold um mehr als 0,5% auf $2.356,39 je Unze steigen und hielt den Dollar fest.
Die Ölpreise reagierten jedoch kaum auf die Nachricht, da die Händler einen Vergeltungsangriff des Irans, der die Versorgungsketten wahrscheinlich weiter unterbrechen würde, weitgehend eingepreist hatten. Dies führte dazu, dass die Brent-Rohöl-Futures in der vergangenen Woche einen Höchststand von $92,18 pro Barrel erreichten, den höchsten Stand seit Oktober.
Brent notierte zuletzt 0,24% niedriger bei $90,23 pro Barrel, während die US West Texas Intermediate Rohöl-Futures um 0,35% auf $85,36 pro Barrel fielen.
"Die Hauptrisiken für die Weltwirtschaft liegen in der Frage, ob sich der Konflikt zu einem breiteren regionalen Konflikt ausweitet und wie die Energiemärkte darauf reagieren", sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics.
"Ein Anstieg der Ölpreise würde die Bemühungen erschweren, die Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wieder auf das Zielniveau zu bringen, wird aber nur dann einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen der Zentralbanken haben, wenn die höheren Energiepreise auf die Kerninflation durchschlagen."
Die US-Aktienfutures legten zu, nachdem es am Freitag an der Wall Street zu einem heftigen Ausverkauf gekommen war, nachdem die Ergebnisse der großen US-Banken nicht überzeugen konnten.
Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures stiegen jeweils um 0,4%.
Die EUROSTOXX 50-Futures legten um 0,22% zu, während die FTSE-Futures um 0,5% fielen.
China war jedoch ein Ausreißer. Die Aktien legten zu, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Freitag einen Entwurf für Regeln veröffentlicht hatte, um die Überwachung von Unternehmenslistings, Delistings und computergesteuertem Programmhandel zu verstärken.
Die Marktteilnehmer werteten diesen Schritt als positives Signal zur Verbesserung des kränkelnden chinesischen Aktienmarktes und zum Schutz der Anlegerinteressen.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 stieg um fast 2%, während der Shanghai Composite Index um 1,2% zulegte.
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Andernorts hielten sich die Renditen von US-Staatsanleihen in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände, da Händler ihre Erwartungen hinsichtlich des Tempos und des Umfangs der Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr zurückschraubten.
Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Papiere lag zuletzt bei 4,5605%, während die Rendite für zweijährige Papiere nahe der 5%-Marke blieb und zuletzt bei 4,9269% lag.
Die anhaltend robusten US-Wirtschaftsdaten, insbesondere der unerwartet gute Inflationsbericht der vergangenen Woche, haben die Ansicht verstärkt, dass die US-Zinsen noch länger höher bleiben könnten und dass der Beginn eines Lockerungszyklus der Fed im Juni unwahrscheinlich ist.
Futures deuten nun darauf hin, dass in diesem Jahr eine Lockerung um etwa 44 Basispunkte zu erwarten ist. Das ist ein enormer Rückschritt gegenüber den 160 Basispunkten, die zu Beginn des Jahres eingepreist waren.
Diese Veränderung der Zinsprognosen hat den Dollar auf einen Höhenflug geschickt, der ihn am Montag auf ein 34-Jahres-Hoch von 153,85 Yen getrieben hat.
Auch der Euro und das Pfund Sterling bewegten sich in der Nähe von Fünfmonatstiefs.
"Wir haben unsere Prognosen für den US-FOMC aktualisiert und den Beginn des Zinssenkungszyklus von Juli auf September 2024 verschoben", sagte Kristina Clifton, Senior Economist bei der Commonwealth Bank of Australia.
"Der Verbraucherpreisindex in den USA ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 stärker ausgefallen als erwartet. Wir gehen davon aus, dass es einer Reihe von Inflationsdrucken von 0,2%/Monat oder weniger bedarf, um der Fed die Zuversicht zu geben, dass die Inflation nachhaltig niedriger bleiben kann und dass die Zinsen nicht auf einem restriktiven Niveau bleiben müssen."
In dieser Woche wird eine ganze Reihe von Entscheidungsträgern der Fed sprechen, darunter auch der Vorsitzende Jerome Powell, der weitere Klarheit über den künftigen Weg der US-Zinsen schaffen könnte.
Die Verschiebung der Zinserwartungen hat die rasante Rallye von Bitcoin gestoppt, nachdem die weltgrößte Kryptowährung in diesem Jahr dank der Zuflüsse in neue börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds und der Erwartung bevorstehender Zinssenkungen der Fed immer wieder neue Rekorde erzielt hat.
Bitcoin fiel um mehr als 3 % auf 65.010 $, was zum Teil auch auf die weltweite Stimmung der Risikovermeidung zurückzuführen ist.
