Zürich (awp) - Die Sika AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse), UBS und Zürcher Kantonalbank zwei Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:         200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,65%
Emissionspreis: 100,042%
Laufzeit:       5 Jahre 180 Tage, bis 28.11.2029
Liberierung:    28.05.2024
Yield to Mat.:  1,643%
Spread (MS):    +50 BP 
Valor:          CH1348614129
Instr. Rating:  A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 24.05.2024

2. Tranche
Betrag:         200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,875%
Emissionspreis: 100,371%
Laufzeit:       8 Jahre 359 Tage, bis 27.05.2033
Liberierung:    28.05.2024
Yield to Mat.:  1,830%
Spread (MS):    +62 BP 
Valor:          CH1348614137
Instr. Rating:  A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 24.05.2024

Der Nettoerlös der Transaktion soll in allgemeine Unternehmenszwecke fliessen und zur Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Sika am Montagabend mitteilte.

pre/tv